萬科昨日發(fā)布公告稱，將與合作方一道收購一家商業(yè)地產(chǎn)公司96.55%的股權(quán)，持股方正是外界所傳的黑石基金及其他獨立第三方，該收購在此前曾被認為是萬科管理層在股權(quán)之爭中抵御寶能系的“B計劃”。

7月12日，萬科企業(yè)在港交所發(fā)布公告稱，將與合作方一道收購一家商業(yè)地產(chǎn)公司96.55%的股權(quán)，持股方正是外界所傳的黑石基金及其他獨立第三方。萬科稱“對應(yīng)資產(chǎn)價值129億元”，其中萬科自己的出資額為38.89億元。該收購曾被外界認為是萬科管理層抵御寶能系的“B計劃”。此前，匿名人士給港交所的告密信中稱，黑石將買入6%的股份，昨日萬科公告澄清本次交易的對價將不涉及發(fā)行新股證券，萬科方面未披露交易的具體細節(jié)。

承認

萬科擬129億收購黑石資產(chǎn)

這起交易曾在上周被人匿名舉報至港交所。舉報者稱萬科管理層正謀求并購黑石在國內(nèi)兩間商用物業(yè)平臺，來增加管理層抵御寶能的籌碼，以便繼續(xù)控制萬科。信中指出，收購資產(chǎn)估值約為130億元，萬科承擔35億元，90億向招行借貸，其余的5億元由萬科持股6%的綠景中國地產(chǎn)主席黃敬舒支付。 匿名人士在信件中認為，收購黑石平臺套現(xiàn)的130億元，或可由對方買入接近6%的萬科股權(quán)，增加以王石為首的管理層一方對公司的控制力。告密信質(zhì)疑該并購或有損公司利益以及違反信托人職責。

昨日，萬科在公告中稱，為了快速提升公司在商業(yè)物業(yè)管理運營能力，公司與合作方計劃收購黑石基金及其他獨立第三方股東持有的特定商業(yè)地產(chǎn)公司的多數(shù)股權(quán)。公司自2016年1月起已與目標公司的股東展開洽商。公司下屬全資子公司已成立有限合伙制基金，合作方將獲取聯(lián)合收購平臺的一定權(quán)益，隨后聯(lián)合收購平臺將取得目標公司96.55%股權(quán)。該交易已于2016年6月21日獲得公司董事會審議通過。目標公司96.55%股權(quán)對應(yīng)交易價值為128.70 億元。萬科通過全資子公司擬投向聯(lián)合收購平臺合計投資額約為38.89億元。

值得注意的是，7月1日萬科在回復(fù)深交所的問詢函中也曾提及這一收購。在回復(fù)中，為了解釋公司獨董張利平為何回避投票，萬科表示，公司正在與張利平所在美國黑石集團洽售在中國的一個大型商業(yè)物業(yè)項目。

澄清

否認該交易涉萬科股份交易

萬科公告中強調(diào)，本次交易的對價將不涉及發(fā)行新股證券，亦未有就交易而發(fā)新股任何談判，本次交易可能會或不會進行。分析人士認為，發(fā)給港交所的告密信稱，黑石或?qū)①I入接近6%的萬科股權(quán)，增加以王石為首的管理層一方對公司的控制力，萬科的公告相當于是澄清了這一點。

為抵御寶能系，萬科曾停牌重組以引入新股東，從而達到稀釋寶能對萬科的持股比例，引入深圳地鐵被認為是萬科管理層的“A計劃”，但該計劃遭到華潤和寶能的強烈反對，后兩家所持有股份將近40個百分點。最終在股東大會通過的幾率已經(jīng)很小。而萬科披露與深圳地鐵之外的另一個潛在交易對手的交易被解讀為萬科重組的“B計劃”。

有分析人士指出，如果本次交易的對價將不涉及發(fā)行新股證券，那么此前匿名舉報人士曾提及的黑石以購入萬科股份從而增加萬科管理層籌碼一說將難以成立。那么，黑石真的是萬科管理層的“B計劃”嗎?

懸念

萬科“B計劃”就只是黑石嗎?

在6月27日的股東會上，現(xiàn)場股東多次詢問萬科的另一宗潛在交易內(nèi)容，但當時萬科高級副總裁譚華杰稱，意向交易談判還需要更多時間，“這個交易并沒有失敗可能還可以做，但是這個交易和發(fā)行股份就沒有關(guān)系了。至于細節(jié)現(xiàn)在也不能披露，我們披露的唯一方式就是公告”。而在昨日的公告中，萬科也指出， “本公司尚未就本次交易訂立任何具約束力的協(xié)議”。

北京青年報記者注意到，早在2015年12月25日，萬科停牌一周后宣布與另一名潛在交易對手方簽署了一份不具有法律約束力的合作意向書。萬科在昨日的公告中卻強調(diào)，與黑石的洽談始于2016年1月，這一時間與去年12月的公告時間無法對應(yīng)。萬科方面也未披露，去年年底的合作意向就是最新公布的黑石項目洽購案。

北青報記者了解到，黑石集團最早成立于1985年，以并購業(yè)務(wù)起家，目前業(yè)務(wù)覆蓋私有股權(quán)投資基金、房地產(chǎn)基金以及對沖基金、債務(wù)投資等諸多領(lǐng)域，資產(chǎn)規(guī)模超過800億美元。目前已經(jīng)是亞洲房地產(chǎn)市場的最大買家。

萬科股權(quán)爭奪戰(zhàn)中萬科管理層迎來了超級外援“黑石集團”。但黑石集團是否就是萬科“B計劃”中的潛在交易對象?合作中關(guān)于有限合伙制基金的具體組成架構(gòu)，其他合作方、優(yōu)先劣后級別的資金投入，公告也都未披露。萬科“B計劃”仍然具有懸念。

市場

深交所對萬科A重點監(jiān)控

根據(jù)深交所發(fā)布的“深圳市場監(jiān)管動態(tài)”。上周深交所共對15起證券異常交易行為進行調(diào)查，涉及證券12只、證券賬戶12個、證券公司10家。共對42起上市公司重大事項進行核查，涉及證券41只。共調(diào)閱證券賬戶資料275份，電話警示7次，出具異常交易警示函3份，并向證監(jiān)會上報7起涉嫌違法違規(guī)案件線索。同時，深交所對“萬科A”、“煌上煌”等股票的交易情況進行重點監(jiān)控。

處于輿論旋渦中的萬科A成為市場關(guān)注的焦點，在7月4日復(fù)牌后，經(jīng)歷了兩個市場預(yù)料中的跌停后，在7月6日上演驚天逆轉(zhuǎn)行情。當天萬科A股價強勢翻紅，收報19.80元，微漲0.05%，換手率達10.60%，振幅8.49%，全天成交額201.06億元，創(chuàng)下萬科A上市25年來的單日成交金額新高。此后幾個交易日，萬科A震蕩下行。昨日，萬科A收盤價為18.12元，下跌0.82%，盤中一度跌破18元;香港上市的萬科企業(yè)收盤價為16.04 港元，上漲1.01%。本版文/本報記者 朱開云

最新

萬科：變“國有控股”企業(yè)傳聞不實

昨晚，萬科A公告稱，7月8日，萬科A收到深交所關(guān)注函。經(jīng)函詢，“華潤、深鐵將溢價收購寶能系所持有的萬科股份，華潤、深鐵分列第一和第二大股東，萬科將轉(zhuǎn)變?yōu)閲锌毓善髽I(yè)”之傳聞并不屬實。

萬科A公告稱，公司于7月8日收到深交所關(guān)注函后，公司已分別向華潤、鉅盛華、深圳地鐵進行書面函詢。華潤和寶能系均回復(fù)稱該傳聞不實。深鐵方面也回復(fù)稱:“經(jīng)核查確認，本公司不存在單獨或與其他方共同溢價收購寶能系所持貴公司股份的行為或類似籌劃，除貴公司已經(jīng)披露的本次重組的相關(guān)信息外，本公司無其他任何對貴公司股權(quán)結(jié)構(gòu)以及是否轉(zhuǎn)變?yōu)閲锌毓善髽I(yè)事項的籌劃。媒體有關(guān)本公司的報道不屬實?！?/p>

另外，北青報記者注意到，在回復(fù)函中，寶能系發(fā)布聲明稱，鉅盛華和相關(guān)關(guān)聯(lián)機構(gòu)分別在深交所和上交所申請募集發(fā)行債券，主要系相關(guān)募集主體自身業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，相關(guān)債券發(fā)行計劃正依照募資主體的業(yè)務(wù)需求和市場情況有序推進，本機構(gòu)就此與相關(guān)交易所和承銷機構(gòu)保持著良好的溝通。此前，多家媒體報道了寶能系的債券融資計劃，并稱“寶能系”通過債券市場籌集資金的計劃遭遇波折，其中包括近期寶能系旗下公司深圳深業(yè)物流集團股份有限公司一筆26.2 億元的私募債臨時取消發(fā)行。