全球零碳新能源龍頭寧德時代（300750.SZ，3750.HK）今日發(fā)布公告，擬通過配售H股募集約391億港元。根據(jù)公告，寧德時代已于4月28日與美林、中金、摩根大通、摩根士丹利等國際頂尖投行簽訂配售協(xié)議，將以每股628.20港元的價格，向不少于6家專業(yè)機構(gòu)投資者配售約6238.5萬股新H股。
據(jù)了解，本次新股獲配投資者延續(xù)了海外長線資金主導的結(jié)構(gòu)，歐美機構(gòu)獲配達七成，覆蓋國際主權(quán)基金、美國、歐洲、澳大利亞、及中東長線基金、能源和科技專項基金、指數(shù)基金、養(yǎng)老金和保險機構(gòu)等。
值得注意的是，本次配售價較前一交易日H股收市價675.50港元的折讓幅度僅為7%，也是唯一實現(xiàn)H股對A股溢價發(fā)行的A+H上市公司，不僅反映出公司及承銷團對當前股價支撐力的信心，也體現(xiàn)了機構(gòu)投資者對寧德時代長期價值的認可，被市場視為公司深化全球布局、優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)的積極信號。
本次配售新增股份占公司現(xiàn)有H股總數(shù)的40%。發(fā)行完成后，寧德時代H股總股本將從約1.56億股增至約2.18億股，H股占公司總股本的比例由3.42%提升至4.72%，將有效改善寧德時代在港股市場流動性，并提升公司在國際指數(shù)中的權(quán)重，吸引更多被動及主動型國際基金將其納入配置組合。充裕的流動性也有望降低交易摩擦成本，增強港股交易活躍度。
寧德時代表示，本次募資凈額約391億港元，將專項用于全球新能源項目建設(shè)、零碳業(yè)務(wù)布局、前沿技術(shù)研發(fā)投入及補充日常營運資金。公司正加速推進海外基地建設(shè)及全球供應(yīng)鏈資源整合，本次融資或?qū)楣緲?gòu)建長期可持續(xù)的全球競爭力提供關(guān)鍵資金保障。
有券商分析師認為，在寧德時代今年強勁的基本面之上，H股交易活躍有望帶來A股估值提升。公司在超級科技日和車展的一系列發(fā)布拓寬了技術(shù)護城河，昨日與海博思創(chuàng)簽署儲能鈉電3年60GWh鈉離子電池合作，不論是量級還是時間均超預期。此外，成立時代資源集團加強在礦產(chǎn)資源端布局，以及生態(tài)創(chuàng)新方面將換電站升級迭代至超換一體站，均為寧德時代未來估值帶來積極的彈性空間。
來源 ：中國經(jīng)濟新聞網(wǎng)
