加拿大輕奢戶外品牌Canada Goose(加拿大鵝)于3月2日同時在多倫多證交所和紐約證交所上交易，代碼“GOOS”。
首次公開交易日的前夕，Canada Goose已經(jīng)將IPO發(fā)行價上調(diào)至每股14～16加幣(約合10.45～11.95美元)，包括承銷商可額外購買的次級股票在內(nèi)，本次上市共出售2300萬股股權(quán)。其中公司出售710萬股，大股東貝恩資本(Bain Capital)、品牌創(chuàng)始人外孫、首席執(zhí)行官Dani Reiss出售剩余的1290萬股。
按定價區(qū)間上限價格計算，本次融資規(guī)模或達2.75億美元，大大超過了招股說明書中給出的1億美元配售規(guī)模，Canada Goose市值最高將達到33億美元，也明顯高于此前分析師預(yù)期的20億美元估值。Canada Goose計劃使用這筆資金償還部分債務(wù)。截至2016年12月31日，公司總負債為2.781億加元。
加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場部門、瑞士信貸集團、高盛集團、加拿大皇家銀行資本市場等出任本次上市的聯(lián)合承銷商。
在招股說明書中，公司闡述了自己的核心競爭優(yōu)勢：真實的品牌故事、決不妥協(xié)的工藝、忠實的客戶群、以“加拿大制造”為榮、柔性供應(yīng)鏈、多渠道分銷、充滿激情和富有責任心的管理團隊等?！拔覀兇蛟炝艘粋€堅實的基礎(chǔ)，讓Canada Goose成為一個讓人夢寐以求的全球戶外品牌。”
文件指出，2014～2016財年，Canada Goose實現(xiàn)高速增長：
銷售額年均復(fù)合增長率38.3%
凈利潤年均復(fù)合增長率196%
調(diào)整后EBITDA年均復(fù)合增長率85%
毛利率從38.6%增長至50.1%
調(diào)整后息稅折舊和攤銷前利潤率從10.4%增長至18.7%
為保持增長勢頭，Canada Goose計劃進一步提高品牌影響力，鞏固批發(fā)網(wǎng)絡(luò)、擴大以電商為主導(dǎo)的直銷渠道，并拓展外套以外的新品類。截止至目前，公司共擁有兩家直營門店，分別位于紐約和多倫多。
除Canada Goose外，紐約時尚品牌J.Jill也正處于上市籌備階段。(詳見《華麗志》此前報道：歷經(jīng)三度轉(zhuǎn)手，紐約時尚品牌J.Jill申請IPO，估值或達8億美元)
盡管股票市場創(chuàng)下新高，但目前依舊是華爾街的淡季。不少時尚品牌都面臨零售衰退、假日購物季銷售疲軟、電商銷售擠壓實體銷售的困境。
來源：華麗志
