4G潮退：手機(jī)廠(chǎng)商押寶5G翻身

5G機(jī)型今年密集推出，最低價(jià)格已突破2000元，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)明年所有品牌旗艦機(jī)均為5G，全國(guó)5G用戶(hù)將升至2億

全球手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量階段后急需一劑強(qiáng)心針，而5G被寄予厚望，并隨之硝煙彌漫。

本月，小米旗下Redmi品牌正式發(fā)布Redmi K30系列手機(jī)，起售價(jià)僅1999元，成為目前市場(chǎng)上唯一一款價(jià)格低于2000元的5G手機(jī)。實(shí)際上，從今年7月中興搶先發(fā)布國(guó)內(nèi)首款5G手機(jī)，手機(jī)廠(chǎng)商開(kāi)始密集推出各自的5G機(jī)型，且從今年下半年手機(jī)廠(chǎng)商發(fā)布的機(jī)型來(lái)看，幾乎都集中于5G手機(jī)。

進(jìn)入5G周期，手機(jī)廠(chǎng)商期待一波換機(jī)潮能重新帶動(dòng)市場(chǎng)向上，為此明年手機(jī)廠(chǎng)商將推出大量的5G手機(jī)。據(jù)新京報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，中興、小米均提出明年將推出至少10款5G手機(jī)，Vivo至少推出5款5G機(jī)型，也有產(chǎn)業(yè)鏈消息指出蘋(píng)果明年發(fā)布的5款新品中也將有4款為5G機(jī)型。

對(duì)此，招商證券電子行業(yè)分析師方競(jìng)接受新京報(bào)記者采訪(fǎng)表示，雖然目前5G套餐的資費(fèi)價(jià)格較高，但參考當(dāng)年三大運(yùn)營(yíng)商推出4G套餐的情況，預(yù)計(jì)5G套餐將在未來(lái)一年里有較為可觀的降幅，屆時(shí)將帶動(dòng)5G手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，手機(jī)廠(chǎng)商和供應(yīng)鏈都將受益于明年的5G換機(jī)潮。

而盡管各大廠(chǎng)商處境各不相同，但隨著5G手機(jī)真正競(jìng)爭(zhēng)的2020年即將到來(lái)，可以預(yù)見(jiàn)華為、小米、OPPO、Vivo和蘋(píng)果都將大規(guī)模推出支持SA(獨(dú)立組網(wǎng))和NSA(非獨(dú)立組網(wǎng))的雙模5G手機(jī)，4G加速成為過(guò)去式。

轉(zhuǎn)向

5G手機(jī)密集發(fā)布，廠(chǎng)商邁入5G時(shí)代

經(jīng)歷了連續(xù)多年的增長(zhǎng)后，2019年是手機(jī)廠(chǎng)商近年十年來(lái)最艱難的一年。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì)，2019年全球智能手機(jī)出貨量將下滑2.2%，這將是繼2018年后智能手機(jī)市場(chǎng)再次出現(xiàn)下滑，盡管明年市場(chǎng)將出現(xiàn)反彈，但出貨量同比也僅增長(zhǎng)1.6%。

國(guó)內(nèi)5G手機(jī)的熱潮在2019年因三大運(yùn)營(yíng)商獲得商用牌照而引爆。今年6月，工信部向三大運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)廣電頒發(fā)5G商用牌照，市場(chǎng)憧憬將迎來(lái)一波5G手機(jī)的換機(jī)潮。盡管今年前11個(gè)月5G手機(jī)的出貨量占智能手機(jī)的總體出貨量不過(guò)2.33%，但5G手機(jī)的出貨量呈明顯的加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是三大運(yùn)營(yíng)商正式推出5G資費(fèi)套餐后，5G被看作手機(jī)廠(chǎng)家?guī)缀跷ㄒ坏某雎贰?/p>

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年11月國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量達(dá)507.4萬(wàn)部，環(huán)比增長(zhǎng)103.5%。經(jīng)歷了3G落后，4G追趕再到5G領(lǐng)先的過(guò)程，中國(guó)的通信產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)史上最好的發(fā)展階段。工信部部長(zhǎng)苗圩曾在11月舉行的世界5G大會(huì)上透露，三大運(yùn)營(yíng)商推出5G套餐不足一個(gè)月后就有87萬(wàn)用戶(hù)簽約，而華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍則預(yù)計(jì)，明年全國(guó)的5G用戶(hù)將上升至2億。

為此，各大手機(jī)廠(chǎng)商均將5G作為手機(jī)新賣(mài)點(diǎn)。新京報(bào)記者梳理注意到，華為在7月至11月期間先后發(fā)布了Mate 20 X5G、Mate 30系列、折疊屏Mate X以及Nova6系列、榮耀V30系列等5G機(jī)型。其他手機(jī)廠(chǎng)商也不遑多讓?zhuān)?2月小米和Vivo均推出了各自的雙模5G手機(jī)。今年Vivo已一連發(fā)布三款5G手機(jī)，其首款5G手機(jī)iQOO Pro于8月發(fā)布時(shí)，創(chuàng)下了5G手機(jī)價(jià)格新低——3798元。

12月26日，OPPO加入雙模5G手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)隊(duì)列。當(dāng)天OPPO在杭州發(fā)布首款雙模5G手機(jī)Reno 3系列，其中Reno 3首發(fā)聯(lián)發(fā)科的第一款5G芯片天機(jī)1000L 5G，Reno3 Pro搭載高通驍龍765G移動(dòng)平臺(tái)。而明年第一季度一加、小米等還將采用高通的驍龍865芯片推出高端旗艦機(jī)型。據(jù)新京報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，中興、小米均提出明年將推出至少10款5G手機(jī)，Vivo至少推出5款5G機(jī)型。

戰(zhàn)火

售價(jià)下探至1999元，價(jià)格戰(zhàn)提前打響

5G手機(jī)的普及速度，取決于5G供應(yīng)鏈的爬坡能力。方競(jìng)認(rèn)為，從處理器到基帶芯片，目前5G產(chǎn)業(yè)鏈整體處于緊平衡狀態(tài)，手機(jī)廠(chǎng)商如果想賣(mài)出更多的5G手機(jī)，向供應(yīng)鏈提前要貨系關(guān)鍵因素。

今年國(guó)內(nèi)不少手機(jī)廠(chǎng)商都推出了5G手機(jī)，但由于高通的芯片只支持NSA(非獨(dú)立組網(wǎng))，這些5G手機(jī)未能完全體現(xiàn)5G的帶寬優(yōu)勢(shì)，而且明年1月開(kāi)始將無(wú)法在中國(guó)入網(wǎng)。因此，高通在今年12月年度驍龍技術(shù)大會(huì)發(fā)布驍龍765/765G和驍龍865芯片后，小米、OPPO、Vivo等國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商才有能力在5G時(shí)代推行新一輪機(jī)海戰(zhàn)術(shù)。目前除華為外，國(guó)內(nèi)的手機(jī)廠(chǎng)商需依賴(lài)三星、高通和聯(lián)發(fā)科提供5G芯片解決方案，其中定位高端的驍龍865芯片，要到明年第一季度才陸續(xù)在手機(jī)上應(yīng)用，聯(lián)發(fā)科的首款5G SoC也要等到明年上半年才全面鋪開(kāi)。

相比之下，擁有自研5G芯片麒麟990的華為，在9月下旬至11月內(nèi)先后推出三款5G雙模新機(jī)，價(jià)格區(qū)間涵蓋3000元至近7000元不等，在中高端機(jī)型市場(chǎng)搶占了5G的先機(jī)。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東透露，Mate 30系列上市60天，全球出貨量已經(jīng)超700萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)75%，該系列的最終目標(biāo)出貨量是2000萬(wàn)臺(tái)。

方競(jìng)指出，目前華為是臺(tái)積電的第一大客戶(hù)，后者是三星之外主要負(fù)責(zé)代工芯片生產(chǎn)的廠(chǎng)商，由于產(chǎn)能有限，高通和聯(lián)發(fā)科能從臺(tái)積電獲得多少產(chǎn)能是未知之?dāng)?shù)，但基本可以肯定的是華為明年在5G領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)依然明顯，繼而維持其在手機(jī)市場(chǎng)上的地位。

由于5G手機(jī)的芯片仍處于早期量產(chǎn)階段，目前5G手機(jī)的成本較4G手機(jī)高出數(shù)百元，不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)期5G手機(jī)要到2020年下半年度才出現(xiàn)千元機(jī)型，不過(guò)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，手機(jī)廠(chǎng)商不得不在價(jià)格上作更多讓渡。

12月10日，小米旗下Redmi品牌正式發(fā)布Redmi K30系列手機(jī)，該款手機(jī)不僅支持NSA和SA兩種組網(wǎng)模式，而且起售價(jià)僅1999元，是目前市場(chǎng)上唯一一款價(jià)格低于2000元的5G手機(jī)。紅米K30激進(jìn)的定價(jià)策略讓外界預(yù)期小米能在明年搶占更多的5G市場(chǎng)份額，該機(jī)型發(fā)布后小米股價(jià)連續(xù)上漲，最高漲幅近20%。不過(guò)，投行摩根大通認(rèn)為，Redmi K30 5G的成本為零售價(jià)約85%，而此前其他型號(hào)為約70%，考慮到定價(jià)太激進(jìn)，低價(jià)5G機(jī)款或令小米的手機(jī)業(yè)務(wù)錄得虧損。

處境

4G手機(jī)去庫(kù)存，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加速集中至“華米OV”

這波換機(jī)潮中，雖然市場(chǎng)份額加速集中至“華米OV”和蘋(píng)果上，但處境各不相同。

經(jīng)過(guò)持續(xù)數(shù)年的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，華為和小米、OPPO、Vivo聯(lián)手?jǐn)D走外資品牌，將中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)全面轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟?nèi)戰(zhàn)”，而且加速掠奪其他中小品牌的市場(chǎng)份額。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度華為、小米、OPPO、Vivo和蘋(píng)果五家手機(jī)廠(chǎng)商在中國(guó)的市場(chǎng)份額達(dá)92%，較2018年同期提升3.3%。

值得注意的是，今年第二季度是這五家手機(jī)廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額首次合計(jì)突破90%，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)正式進(jìn)入徹底的“寡頭時(shí)代”。

在傳出今年智能手機(jī)出貨量有望達(dá)2.3億臺(tái)后，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在近期的2019花粉年會(huì)上承認(rèn)，華為已成為全球第二大手機(jī)廠(chǎng)商。如果沒(méi)有美國(guó)“實(shí)體清單”的干擾，華為的目標(biāo)是在今年就將三星拉下全球最大手機(jī)廠(chǎng)商的寶座，但最終由于海外市場(chǎng)的影響，華為與這一目標(biāo)失之交臂。不過(guò)，2019年對(duì)華為的終端業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)仍然是成功的一年，除了超過(guò)2億的出貨量外，5G芯片上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和鴻蒙系統(tǒng)的面世鞏固了華為的地位。

受美國(guó)“實(shí)體清單”影響，華為終端業(yè)務(wù)從今年5月起將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額擴(kuò)張明顯，并對(duì)小米、OPPO、Vivo和蘋(píng)果構(gòu)成壓力。

Canalys報(bào)告顯示，今年第三季度小米、OPPO、Vivo和蘋(píng)果無(wú)論是出貨量還是市場(chǎng)份額均出現(xiàn)大幅下挫，出貨量按季度分別同比下降33%、20%、23%和28%，而三季度華為的市場(chǎng)份額幾乎相當(dāng)于小米、OPPO、Vivo三者的總和。

雖然小米在過(guò)去一年里的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額逐步下降，但從另一方面來(lái)看小米是為進(jìn)入5G周期提前做準(zhǔn)備。在第三季度的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上，小米創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官雷軍表示，現(xiàn)在處于4G向5G切換期，手機(jī)市場(chǎng)大環(huán)境承壓，小米選擇了穩(wěn)健增長(zhǎng)，提高自己的盈利能力和現(xiàn)金儲(chǔ)備，把不良的庫(kù)存都消化掉了。

實(shí)際上，4G手機(jī)去庫(kù)存早已開(kāi)啟。以榮耀V20為例，去年作為榮耀的高端旗艦機(jī)型首發(fā)時(shí)起售價(jià)為2999元，如今一年時(shí)間過(guò)去后該機(jī)型的售價(jià)已經(jīng)下降至2000元以?xún)?nèi)，大節(jié)促銷(xiāo)時(shí)售價(jià)更是降低至1699元。此前，榮耀總裁趙明在接受包括新京報(bào)記者在內(nèi)的媒體采訪(fǎng)時(shí)亦透露，除了Play系列可能考慮某些檔位上保留4G機(jī)型外，明年其他系列榮耀全都是5G產(chǎn)品。

“2020年，我們預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)接近20%的產(chǎn)品會(huì)是5G產(chǎn)品?！監(jiān)PPO副總裁、全球銷(xiāo)售總裁吳強(qiáng)早前表示，明年幾乎所有的品牌發(fā)的旗艦機(jī)都是5G，但在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)期，4G和5G并行是常態(tài)，不會(huì)像當(dāng)年2G轉(zhuǎn)3G或者3G轉(zhuǎn)4G那樣很快轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)。

對(duì)此，方競(jìng)向記者表示，今年小米、OPPO、Vivo等廠(chǎng)商有意識(shí)地為4G手機(jī)去庫(kù)存，不管是向供應(yīng)鏈要貨，還是向渠道商持續(xù)鋪貨，“這樣的話(huà)進(jìn)入5G時(shí)代他們可以輕裝上陣。”

機(jī)遇

手機(jī)廠(chǎng)商盯上IOT，下一個(gè)黃金十年來(lái)臨？

雖然5G商用帶動(dòng)下智能手機(jī)市場(chǎng)將出現(xiàn)一波換機(jī)潮，但智能手機(jī)的出貨量逐年放緩甚至下降是不爭(zhēng)事實(shí)。因此，手機(jī)廠(chǎng)商紛紛將目光投向智能硬件，大打IOT(物聯(lián)網(wǎng))概念。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的報(bào)告顯示，今年第三季度全球可穿戴腕上設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)65%至4550萬(wàn)部，其中，大中華地區(qū)仍然是出貨量最大的地區(qū)，占到全球市場(chǎng)的40%。

“從電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程看，最早是由PC引領(lǐng)；2007年蘋(píng)果手機(jī)發(fā)售至今，是由智能手機(jī)引領(lǐng)?！狈礁?jìng)表示，電子產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)階段將是IOT的黃金十年，“這是一個(gè)層層遞進(jìn)的關(guān)系?！?/p>

他指出，IOT的爆發(fā)從幾年前已經(jīng)開(kāi)始，而且大部分硬件都是由蘋(píng)果引領(lǐng)的浪潮。以AirPods為例，蘋(píng)果2016年9月發(fā)布第一代產(chǎn)品，其后AirPods的銷(xiāo)量逐年增長(zhǎng)，并在今年引爆國(guó)內(nèi)TWS(真無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙)耳機(jī)熱潮。

Bernstein分析師Toni Sacconaghi預(yù)計(jì)，今年AirPods的銷(xiāo)售額將達(dá)到60億美元，預(yù)計(jì)明年將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量有望增長(zhǎng)至8500萬(wàn)對(duì)，銷(xiāo)售額上升至150億美元。

目前小米是全球最大的IOT平臺(tái)，三季報(bào)顯示小米IOT平臺(tái)設(shè)備連接數(shù)量超2.1億臺(tái)，同比增長(zhǎng)62%。Canalys報(bào)告指出，小米Q3的全球市場(chǎng)份額達(dá)27%，創(chuàng)下季度新高。中信證券認(rèn)為，考慮到小米在IOT產(chǎn)品設(shè)計(jì)&供應(yīng)鏈管理、生態(tài)培育(IOT平臺(tái)、智能語(yǔ)音、物聯(lián)網(wǎng)模組等)等層面突出優(yōu)勢(shì)，保守判斷小米的IOT業(yè)務(wù)中期有望維持30%以上復(fù)合增速。

此前雷軍在接受新京報(bào)記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，5G+AI+IOT將成為下一代超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一次千載難逢的機(jī)遇。他認(rèn)為，明年5G將為通信、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和AIoT(AI+IOT)領(lǐng)域帶來(lái)翻天覆地的變化。

“現(xiàn)在5G才剛剛開(kāi)始拉開(kāi)序幕，明年5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)和5G終端普及將大規(guī)模到來(lái)。對(duì)手機(jī)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，要積極擁抱這個(gè)變化，加大技術(shù)投入，尤其重要的是把5G手機(jī)的技術(shù)成熟度，以及成本控制做好?！崩总娬f(shuō)。

不過(guò)，華為、OPPO、聯(lián)想等廠(chǎng)商的介入，讓小米不再一家獨(dú)大。今年6月，華為終端宣布將實(shí)施1+8+N全場(chǎng)景戰(zhàn)略，公司將圍繞手機(jī)為核心，向平板、TV、音響、眼鏡、手表、車(chē)機(jī)、耳機(jī)、PC八大業(yè)務(wù)延伸，并通過(guò)移動(dòng)辦公、智能家居、運(yùn)動(dòng)健康、影音娛樂(lè)及智能出行各大板塊形成生態(tài)。此外，OPPO也在今年12月宣布將進(jìn)軍智能硬件，發(fā)布智能手表、耳機(jī)甚至是智慧屏等。

華為毫不掩飾對(duì)IOT的野心，余承東甚至直言華為“每進(jìn)入一個(gè)領(lǐng)域，如果不進(jìn)則已，近入一定要做到第一”。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的全球第三季度可穿戴設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告顯示，華為今年第三季度的可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)590萬(wàn)臺(tái)，13%的市占率低于小米和蘋(píng)果，但年增長(zhǎng)率達(dá)243%，增速遠(yuǎn)高于小米和蘋(píng)果。

記者 陸一夫