庫存高企 汽車經(jīng)銷商生死劫
車市低迷，身處汽車交易最前端的汽車經(jīng)銷商往往最先感知到市場(chǎng)“冷暖”。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)播北京10月19日電（蘇富飛）據(jù)中汽協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年9月份，汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為58.6%，依然位于警戒線之上。在此背景下，經(jīng)銷商處于生死抉擇之中。中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)汽車經(jīng)銷商商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“CADCC”）數(shù)據(jù)顯示，2018年有53.5%的經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)虧損，有27.1%的經(jīng)銷商在2016~2018年連續(xù)3年虧損，而這一情況在今年上半年未有改善。
具體從上市公司的表現(xiàn)上也可窺探一二。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，13家上市汽車經(jīng)銷商集團(tuán)中，3家公司凈利潤(rùn)高于去年同期，其余10家企業(yè)均有不同程度的下降，其中有兩家公司甚至出現(xiàn)大幅虧損。
“現(xiàn)在行業(yè)不景氣，市場(chǎng)呈飽和狀態(tài)，新能源車型的出現(xiàn)也對(duì)市場(chǎng)的走向產(chǎn)生較大影響，很多消費(fèi)者仍在觀望，這導(dǎo)致我們的日子真的很難?！币晃徊辉妇呙钠嚱?jīng)銷商告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，同行中，除了高端品牌的銷量、利潤(rùn)還算可以，其余都處于“半死不活”的狀態(tài)，經(jīng)銷商普遍感到迷茫和焦慮。
面對(duì)長(zhǎng)期低迷的局面，CADCC發(fā)文倡議，主機(jī)廠需做出相應(yīng)的供給側(cè)變革，將“以產(chǎn)定銷”變?yōu)椤耙凿N定產(chǎn)”，從而與經(jīng)銷商齊心協(xié)力走出“寒冬”。
近半數(shù)呈虧損狀態(tài)
中汽協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1507.5萬輛和1524.9萬輛，同比分別下降13.1%和11.7%。中國(guó)汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)15個(gè)月同比下降，其中新能源汽車也連續(xù)3個(gè)月下降。
不難看出，即使是在傳統(tǒng)的銷售旺季“金九”，汽車經(jīng)銷商也未能迎來期待中的火爆銷售場(chǎng)面。而隨著市場(chǎng)整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境的日趨惡化，汽車經(jīng)銷商自2018年起虧損面逐步擴(kuò)大。
根據(jù)樂車邦-遠(yuǎn)東宏信工業(yè)與裝備事業(yè)部-汽車商業(yè)評(píng)論聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告顯示，2019年上半年，全國(guó)44%的汽車經(jīng)銷商呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，而盈利經(jīng)銷商占比僅為29%，總量不足9000家。
該調(diào)研報(bào)告同時(shí)提到，根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，上半年，全國(guó)1.53萬家“汽車銷售服務(wù)”公司涉及法人股東變更，超過500家企業(yè)關(guān)閉注銷。雖然企業(yè)法人、股東變更不一定完全代表4S店出售買賣，兼并整合，但這一數(shù)據(jù)有力地說明了4S店的關(guān)停并轉(zhuǎn)已經(jīng)成為常態(tài)。
上述汽車經(jīng)銷商也向記者證實(shí)，當(dāng)前消費(fèi)者購車大多出于置換的目的，一般會(huì)選擇高端豪華品牌，因此，類似奔馳、寶馬、奧迪等品牌銷量及收益相對(duì)較好，其余很多中低端品牌則面臨著“生死考驗(yàn)”?！熬湍梦覀儗?duì)面的東風(fēng)悅達(dá)起亞、現(xiàn)代這些店來說，都快撐不下去了，準(zhǔn)備關(guān)店?！?/p>
一些中小型汽車經(jīng)銷商處境艱難，那么大型上市經(jīng)銷商集團(tuán)的表現(xiàn)又如何？據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，13家上市汽車經(jīng)銷商集團(tuán)中，有8家年?duì)I收同比呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，其余5家有不同幅度下滑；然而在凈利潤(rùn)表現(xiàn)上，僅3家公司高于去年同期，其余10家企業(yè)均有不同程度減少，其中有兩家甚至出現(xiàn)大幅虧損。
記者注意到，在2018年“百強(qiáng)經(jīng)銷商榜單”中位列第四的龐大集團(tuán)，不久前就因?yàn)樯暾?qǐng)破產(chǎn)重組而廣受關(guān)注。2018年該公司實(shí)現(xiàn)銷量25.19萬輛，較2017年整整減少了22.98 萬輛，短短一年時(shí)間，其凈利潤(rùn)同比暴跌3003%的數(shù)據(jù)令人咋舌。2018年，龐大集團(tuán)虧損高達(dá)61.55億元。今年第一季度，龐大集團(tuán)凈利潤(rùn)持續(xù)下滑，虧損4.89億元。
在經(jīng)銷商頭部企業(yè)中，廣匯汽車(3.920, -0.07, -1.75%)、大昌行集團(tuán)、建銀汽車今年上半年在凈利潤(rùn)方面，同樣出現(xiàn)了不同程度的下滑，其中，建銀汽車下滑幅度高達(dá)86.35%。
與主機(jī)廠矛盾激化
在CADCC方面看來，造成如此經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀的重要原因是由于主機(jī)廠盲目上量、片面追求市場(chǎng)份額，并通過苛刻的考核制度捆綁經(jīng)銷商，將經(jīng)銷商的利潤(rùn)轉(zhuǎn)移至主機(jī)廠，大部分經(jīng)銷商虧損日益嚴(yán)重。
上述不愿具名的汽車經(jīng)銷商向記者透露，一般汽車廠商在考核經(jīng)銷商時(shí)會(huì)有多重標(biāo)準(zhǔn)，銷量考核只是其一。“經(jīng)銷商與汽車廠商之間的利益鏈很復(fù)雜，汽車廠商的考核也非常嚴(yán)格，一般廠商會(huì)給經(jīng)銷商一定的銷量考核標(biāo)準(zhǔn)，如果不達(dá)標(biāo)就很難獲得返點(diǎn)。而現(xiàn)在經(jīng)銷商根本無法通過賣車賺錢，經(jīng)銷商一般為了拿到更高的返點(diǎn)就會(huì)想盡辦法完成考核任務(wù)，甚至自掏腰包買下庫存車再低價(jià)處理掉。”
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)羅磊此前在接受記者采訪時(shí)亦分析稱：“汽車廠商對(duì)于汽車市場(chǎng)沒有正確的判斷，是導(dǎo)致眾多經(jīng)銷商不賺錢的原因，使得汽車生產(chǎn)供過于求，造成壓庫，所以經(jīng)銷商要完成廠家要求的銷量，要通過很多措施，比如降價(jià)出售等，來促進(jìn)資金回籠，或者虛擬出庫沖擊銷量?！?/p>
此外，據(jù)了解，在汽車相關(guān)衍生服務(wù)產(chǎn)品方面，經(jīng)銷商能從中賺取的利潤(rùn)也大打折扣。“隨著途虎養(yǎng)車等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的出現(xiàn)和發(fā)展，很多衍生服務(wù)、售后維修產(chǎn)品的價(jià)格已公開透明化，他們以低價(jià)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，可以說對(duì)經(jīng)銷商、汽修廠等都造成了很大的沖擊?！鄙鲜鼋?jīng)銷商如是說道。
考核的嚴(yán)苛，再加上利潤(rùn)的微薄，這讓經(jīng)銷商與主機(jī)廠之間的矛盾進(jìn)一步加劇。據(jù)CADCC發(fā)布的《汽車經(jīng)銷商對(duì)廠家滿意度年度調(diào)查》數(shù)據(jù)顯示，2018年，63.3%的經(jīng)銷商反映沒有對(duì)所代理汽車銷量、型號(hào)的決定權(quán)；60%的經(jīng)銷商反映廠商存在強(qiáng)行壓庫的行為；全年超過70%的經(jīng)銷商庫存系數(shù)超過1.5的警戒線；有49.2%的經(jīng)銷商反映當(dāng)同一地點(diǎn)已建網(wǎng)點(diǎn)處于虧損或利潤(rùn)低于行業(yè)水平時(shí)，廠家仍會(huì)強(qiáng)行布點(diǎn)。近兩年，除了弱勢(shì)品牌中同品牌多家經(jīng)銷商聯(lián)合退出經(jīng)營(yíng)的情況，強(qiáng)勢(shì)品牌的經(jīng)銷商退網(wǎng)維權(quán)的案例也顯著增加。
因此，10月16日，CADCC呼吁主機(jī)廠應(yīng)積極響應(yīng)《汽車銷售管理》等國(guó)家法規(guī)政策，不再利用品牌內(nèi)的縱向壟斷，變相捆綁經(jīng)銷商。讓經(jīng)銷商作為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體，根據(jù)市場(chǎng)需求自主制定采購目標(biāo)和供需庫存。
何以走出“陣痛”？
由于消費(fèi)動(dòng)能不足，汽車業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)均預(yù)測(cè)，下半年車市整體回暖概率不高，全年預(yù)計(jì)延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
為了緩解壓力，記者注意到，大部分經(jīng)銷商還是采取促銷降價(jià)的方式來刺激銷量。某二線豪華品牌經(jīng)銷商店銷售人員告訴記者，當(dāng)前一輛指導(dǎo)價(jià)近29萬的SUV，正?？蓛?yōu)惠5萬元以上?！叭绻俏覀儍?nèi)部員工的親戚朋友，還可以再多給些優(yōu)惠。我們基本上每個(gè)月月中就要開始放價(jià)沖量了?！?/p>
而在位于上海市浦東新區(qū)龍東大道的上汽大眾4S店內(nèi)，記者了解到，新款朗逸目前優(yōu)惠2.6萬元，途觀L優(yōu)惠則達(dá)到了3.8萬元。
在挖掘客戶、開拓業(yè)務(wù)渠道上，部分經(jīng)銷商也開始“另辟蹊徑”。比如借勢(shì)抖音構(gòu)建私域流量，與房產(chǎn)、酒店跨界合作異業(yè)聯(lián)盟，亦有不少經(jīng)銷商開始進(jìn)軍汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域，開拓租車、專車業(yè)務(wù)等。
不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，對(duì)于車市所面臨的狀況，根本在于消費(fèi)者有沒有購買力，車企降價(jià)促銷、異業(yè)聯(lián)盟等實(shí)際上也只是一種營(yíng)銷噱頭，并沒有實(shí)質(zhì)的意義，也沒能讓消費(fèi)者享受到實(shí)質(zhì)性的優(yōu)惠。
那么，汽車經(jīng)銷商在行業(yè)蛻變中的出路到底在哪？羅磊認(rèn)為，經(jīng)銷商發(fā)展好的話，一般是廠商善于控制市場(chǎng)供給，所以最首要的是，汽車生產(chǎn)企業(yè)要掌握市場(chǎng)實(shí)際行情，及時(shí)調(diào)整汽車生產(chǎn)策略，保證市場(chǎng)供給的情況下，最大程度保護(hù)經(jīng)銷商的權(quán)益。
睿遠(yuǎn)咨詢合伙人邴公開表示，在主機(jī)廠通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，自主實(shí)現(xiàn)客戶全生命周期價(jià)值管理的當(dāng)下，行業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值不斷被擠壓，汽車經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型刻不容緩。而處于不同發(fā)展階段的企業(yè)，轉(zhuǎn)型的方向也應(yīng)該各有側(cè)重。
“對(duì)于從單一4S店模型向集團(tuán)化管理的多品牌授權(quán)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型階段的企業(yè)，首先需要的是通過數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，擺脫業(yè)財(cái)分離的單門店系統(tǒng)，逐步轉(zhuǎn)向涵蓋多門店、多業(yè)態(tài)的業(yè)財(cái)一體化的集團(tuán)型系統(tǒng)；對(duì)于處于多品牌授權(quán)經(jīng)營(yíng)模式階段的汽車經(jīng)銷商企業(yè)，應(yīng)當(dāng)加快向綜合經(jīng)營(yíng)體模式的轉(zhuǎn)型，將業(yè)務(wù)盈利點(diǎn)從單單的新車銷售拓寬至客戶全生命周期；對(duì)于已經(jīng)實(shí)現(xiàn)綜合經(jīng)營(yíng)體模式的汽車經(jīng)銷商，節(jié)流的意義遠(yuǎn)勝于開源，應(yīng)實(shí)現(xiàn)從粗放式經(jīng)營(yíng)向精細(xì)化管理的升級(jí)。”邴喆說道。
