據(jù)上海證券報(bào)資訊不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈新增規(guī)劃投資已超過(guò)6000億元，不少項(xiàng)目成為各地穩(wěn)投資的關(guān)鍵力量。
“中長(zhǎng)期來(lái)看，這是一個(gè)確定具有高成長(zhǎng)空間的賽道?！辟惖项檰栦囯姰a(chǎn)業(yè)高級(jí)分析師趙丹桂在接受記者采訪時(shí)表示，新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)的繁榮以及消費(fèi)電子市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，催生了鋰電池投資熱潮，上下游擴(kuò)產(chǎn)潮涌起，預(yù)計(jì)還將持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間。
電池廠商加速擴(kuò)張
上游原材料價(jià)格暴漲，下游客戶又是向來(lái)強(qiáng)勢(shì)的整車廠，動(dòng)力電池企業(yè)兩頭受氣？然而，這并不妨礙資金的大量涌入。
5月8日，楚能新能源孝感鋰電池生產(chǎn)基地開工，該項(xiàng)目總投資675億元，規(guī)劃產(chǎn)能150GWh。2天后，楚能新能源宜昌鋰電池生產(chǎn)基地簽約落地，規(guī)劃總投資600億元。加上此前武漢江夏生產(chǎn)基地的50GWh產(chǎn)能，這家鋰電池產(chǎn)業(yè)的“新兵”規(guī)劃總產(chǎn)能已達(dá)到350GWh。
“老將”們也沒有閑著。
以億緯鋰能為例，今年2月，公司宣布與云天化、恩捷股份、華友控股合作建設(shè)云南玉溪?jiǎng)恿﹄姵鼗?，?xiàng)目規(guī)劃總投資517億元；3月，公司披露將在荊門高新區(qū)建設(shè)20GWh方形磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目和48GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，投資總額為126億元；4月，公司宣布擬投資200億元在成都建設(shè)年產(chǎn)50GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地；5月，公司公告擬30億元在云南玉溪投建10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。
寧德時(shí)代全資子公司四川時(shí)代在宜賓投資240億元建設(shè)的動(dòng)力電池宜賓制造基地七至十期項(xiàng)目已于4月8日開工；蜂巢能源在成都投資220億元建設(shè)總產(chǎn)能約60GWh的動(dòng)力電池制造基地及西南研發(fā)基地項(xiàng)目，已于5月提前開工建設(shè)；總投資100億元的比亞迪動(dòng)力電池黃陂項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)2022年6月份具備量產(chǎn)條件。
百億級(jí)別的項(xiàng)目還有不少，如中創(chuàng)新航宣布投資120億元擴(kuò)建武漢電池工廠，遠(yuǎn)景動(dòng)力在無(wú)錫、十堰規(guī)劃了55GWh電池產(chǎn)能，欣旺達(dá)宣布投資200億元在珠海和什邡建設(shè)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地……
據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，有60多家企業(yè)宣布了鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的投資計(jì)劃，從投資方向來(lái)看，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)投資占比37%，鋰電池材料產(chǎn)業(yè)投資占比61%，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)占比約2%。從投資金額來(lái)看，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投資占比達(dá)68%。
材料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)保供
電池廠的大手筆投資，直接帶動(dòng)了上游產(chǎn)業(yè)鏈各路供應(yīng)商的投資，各環(huán)節(jié)紛紛大規(guī)模投產(chǎn)。
以銅箔為例，嘉元科技、諾德股份等“老牌”企業(yè)今年開啟了一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，另有杭電股份、海亮股份等企業(yè)宣布“跨界”新建鋰電銅箔項(xiàng)目。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，銅箔行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)投資規(guī)模已超過(guò)600億元。
電解液企業(yè)也在積極擴(kuò)產(chǎn)。5月6日，天賜材料披露，擬投資13.32億元建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰電池電解液改擴(kuò)建和10萬(wàn)噸鐵鋰電池拆解回收項(xiàng)目，此前公司已發(fā)布多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。4月27日，海科新源與三寧化工合作投建的電解液溶劑項(xiàng)目開工建設(shè)，項(xiàng)目總投資105億元，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)電解液溶劑25萬(wàn)噸、電解液添加劑1.27萬(wàn)噸。
百億級(jí)的大項(xiàng)目也不少見。今年初，川發(fā)龍蟒公告，擬在德陽(yáng)-阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園投資120億元建設(shè)德陽(yáng)川發(fā)龍蟒鋰電新能源材料項(xiàng)目，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰、20萬(wàn)噸磷酸鐵及配套產(chǎn)品，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年12月建成投產(chǎn)。
在原材料供應(yīng)緊張的大背景下，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)已開足馬力，最大程度保證產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。
“我們一直在推動(dòng)李家溝礦的建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目和原計(jì)劃有偏差，但不會(huì)很大?！痹诮诖軇?dòng)力召開的股東大會(huì)上，公司董事長(zhǎng)張昌介紹，李家溝礦項(xiàng)目仍在正常推進(jìn)，預(yù)計(jì)今年底可投產(chǎn)。作為目前亞洲最大的鋰輝石礦，李家溝鋰輝石礦建成后，可讓川能動(dòng)力擁有年處理原礦105萬(wàn)噸、年生產(chǎn)鋰精礦18萬(wàn)噸生產(chǎn)能力。
六氟磷酸鋰龍頭多氟多去年公布了多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前公司六氟磷酸鋰的大部分?jǐn)U建項(xiàng)目進(jìn)展都較為順利。根據(jù)公司的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)今年底具備5.5萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，2023年至2024年規(guī)劃突破10萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能。
資源和新技術(shù)成熱點(diǎn)
去年下半年以來(lái)，鋰電池主要原材料均出現(xiàn)大幅漲價(jià)。以電池碳酸鋰為例，自2021年下半年以來(lái)，其價(jià)格已由9萬(wàn)元/噸飆漲至今年一季度最高的50萬(wàn)元/噸。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，與去年初相比，主流三元鋰電池正極材料平均價(jià)格上漲108.9%，磷酸鐵鋰電池正極材料平均上漲182.5%，三元鋰電池電解液平均價(jià)格上漲146.2%，磷酸鐵鋰電池電解液平均上漲190.2%。
價(jià)格的劇烈波動(dòng)，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的聯(lián)手布局。
今年3月，華友鈷業(yè)宣布，與大眾汽車、青山控股就動(dòng)力電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作分別達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，擬共同布局印尼鎳鈷資源開發(fā)，以及鎳鈷硫酸鹽精煉、前驅(qū)體加工和正極材料生產(chǎn)等動(dòng)力電池正極材料一體化業(yè)務(wù)，來(lái)解決材料短缺問題，“此次三方合作將有助于實(shí)現(xiàn)電池成本降低30%至50%的長(zhǎng)期目標(biāo)”。
億緯鋰能日前聯(lián)合恩捷股份、云天化、華友控股等，投資517億元共建新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)悉，該項(xiàng)目從最上游的磷礦、鋰礦的資源探勘、開采，一直布局到終端新能源電池產(chǎn)品，還規(guī)劃了鋰電池隔離膜、銅箔等產(chǎn)能項(xiàng)目。
“一體化布局，已成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要特征之一?！壁w丹桂分析，從2021年開始鋰電廠商便積極布局上游鋰資源賽道，寧德時(shí)代、億緯鋰能等率先完成上游材料及礦產(chǎn)資源布局的廠商不但可以保障自己的供應(yīng)鏈安全，也有望在原材料大幅增長(zhǎng)的困境下率先破局，獲得一定的成本優(yōu)勢(shì)及利潤(rùn)空間。
此外，新技術(shù)成為各主要廠家角逐的焦點(diǎn)，磷酸錳鐵鋰、固態(tài)電池等新技術(shù)相關(guān)項(xiàng)目的投入明顯增多。
公開信息顯示，國(guó)軒高科等多家企業(yè)已開始導(dǎo)入硅碳負(fù)極材料，提升電池能量密度；部分電池廠商與材料企業(yè)合作進(jìn)行磷酸錳鐵鋰等新材料的研發(fā)，來(lái)提升磷酸鐵鋰電池的能量密度和低溫性能；清陶能源、衛(wèi)藍(lán)新能源等國(guó)內(nèi)外多家固態(tài)電池生產(chǎn)商已獲得高達(dá)百億元金額的投資，半固態(tài)電池或?qū)⒃诮衲昱垦b車。
【信息來(lái)源：上海證券報(bào) 2022-05-30 】
