隨著越來越多玩家進(jìn)入，跨境支付市場(chǎng)硝煙已起。跨境支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，已通過提現(xiàn)費(fèi)率的“價(jià)格戰(zhàn)”顯現(xiàn)出來，北京商報(bào)記者調(diào)查了解到，跨境支付市場(chǎng)提現(xiàn)費(fèi)率近來從1%降到0.5%。在分析人士看來，價(jià)格戰(zhàn)背后實(shí)質(zhì)上反映了跨境支付行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也倒逼第三方支付企業(yè)提供更多差異化服務(wù)。

四類玩家進(jìn)場(chǎng)角逐

國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)被支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)把持住絕大多數(shù)的份額，在此背景下，對(duì)于第三方支付企業(yè)來講，跨境支付市場(chǎng)仍是藍(lán)海。

近年來，進(jìn)入跨境支付行業(yè)的玩家越來越多。目前，除了傳統(tǒng)銀行和卡組織外，跨境支付市場(chǎng)已有外資支付機(jī)構(gòu)、支付寶和微信支付等國(guó)內(nèi)支付巨頭、連連支付等中小支付機(jī)構(gòu)、以PingPong為代表的跨境收款公司等四類主要玩家進(jìn)場(chǎng)角逐。截至目前，國(guó)內(nèi)跨境支付牌照已發(fā)放35張，其中30張跨境外匯支付牌照，以及5張跨境人民幣支付牌照。

一位支付機(jī)構(gòu)人士向北京商報(bào)記者表示，以Payoneer、World First、PayPal等為代表的國(guó)際支付公司，由于在中國(guó)并沒有相關(guān)牌照，為了確保合規(guī)性，其大多與國(guó)內(nèi)的支付公司或銀行進(jìn)行合作進(jìn)行結(jié)匯和人民幣分發(fā)。一部分的成本也來自于通道方，推高了成本。

不過，北京商報(bào)記者關(guān)注到，近來，監(jiān)管提倡支付市場(chǎng)對(duì)外放開，World First等外資支付企業(yè)也蠢蠢欲動(dòng)，正在申請(qǐng)國(guó)內(nèi)支付牌照。除了外資機(jī)構(gòu)，在國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)從事跨境支付業(yè)務(wù)主要有三種類型，以連連支付為代表的本土服務(wù)公司，注冊(cè)主體在國(guó)內(nèi)，并且有全資質(zhì)的支付牌照，不過，目前，寶付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、匯付天下等也逐漸開始做跨境收款業(yè)務(wù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。上述支付機(jī)構(gòu)人士表示，對(duì)于后進(jìn)入的企業(yè)來講，在產(chǎn)品形態(tài)大同小異的情況下，難以掌握更多的主動(dòng)權(quán)。

作為國(guó)內(nèi)支付巨頭，支付寶、微信支付很早就開始布局海外市場(chǎng)，不過策略更傾向于服務(wù)自有體系。上述支付機(jī)構(gòu)人士指出，在跨境支付業(yè)務(wù)上，支付寶屬于特例，服務(wù)于自有體系的“速賣通”平臺(tái)，速賣通只能以支付寶進(jìn)行收款，不接外部支付公司。

此外，該支付機(jī)構(gòu)人士還指出，以跨境收款公司PingPong為代表的一類公司在國(guó)內(nèi)并沒有支付牌照，但是卻成立在中國(guó)本土，也在國(guó)外設(shè)立分子公司拿了一些國(guó)外的牌照。所以在國(guó)內(nèi)部分金融服務(wù)也是尋找國(guó)內(nèi)的支付公司或銀行提供后端的結(jié)匯和人民幣分發(fā)服務(wù)。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，跨境支付的參與者，除了傳統(tǒng)銀行和卡組織之外，第三方支付機(jī)構(gòu)成為一支重要的力量，其中，跨境匯款、境外消費(fèi)等C端業(yè)務(wù)主要掌握在幾大巨頭手中，中小支付機(jī)構(gòu)主要發(fā)力B端跨境支付業(yè)務(wù)，集中于跨境電子商務(wù)、旅游教育、酒店住宿等領(lǐng)域。

在發(fā)展?fàn)顩r上，從可獲取的最新數(shù)據(jù)來看，作為最早一批布局跨境支付業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，截至2018年6月底，連連支付已經(jīng)服務(wù)于中國(guó)超過30萬跨境電商賣家，今年上半年的跨境支付交易量超過200億元人民幣，成為國(guó)內(nèi)跨境支付交易規(guī)模最大的支付公司。

而后進(jìn)入的企業(yè)，近兩年業(yè)務(wù)規(guī)模也快速增長(zhǎng)。港交所上市公司匯付天下公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年跨境支付交易規(guī)模只有49億元，但較前一年增長(zhǎng)16倍。而今年前4個(gè)月，跨境支付已超過去年全年規(guī)模。

“價(jià)格戰(zhàn)”背后的危機(jī)

事實(shí)上，目前，跨境支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，已通過提現(xiàn)費(fèi)率的價(jià)格戰(zhàn)充分地顯現(xiàn)出來。在分析人士看來，價(jià)格戰(zhàn)背后實(shí)質(zhì)上反映了跨境支付行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也倒逼第三方支付企業(yè)提供更多差異化服務(wù)。

北京商報(bào)記者從第三方支付機(jī)構(gòu)人士處了解到，很多第三方支付企業(yè)都將收款費(fèi)率從過去普遍2%下調(diào)到1%。而隨著越來越多的第三方支付企業(yè)進(jìn)入，目前，跨境支付市場(chǎng)提現(xiàn)費(fèi)率從1%降到0.5%。連連支付CEO潘國(guó)棟介紹，連連支付自2017年開始，跨境支付費(fèi)率便已經(jīng)做到0.7%封頂，幫助跨境電商賣家節(jié)省30%的提現(xiàn)成本，將更多的利潤(rùn)留給客戶。

在大多數(shù)第三方支付企業(yè)眼中，費(fèi)率越低，往往意味著企業(yè)更具有競(jìng)爭(zhēng)力。分析人士指出，早期入圍的機(jī)構(gòu)，已經(jīng)涉及了較廣范圍的出口電商業(yè)務(wù)，后來入局的機(jī)構(gòu)很難在產(chǎn)品模式上有新的突破，只能打價(jià)格戰(zhàn)。

英國(guó)支付公司W(wǎng)orldpay中國(guó)區(qū)總經(jīng)理陳國(guó)山曾表示，“費(fèi)率越來越低已經(jīng)成為全球趨勢(shì)，跨境支付的需求量也在不斷上升，現(xiàn)在商戶可以擁有多個(gè)渠道進(jìn)行收款，競(jìng)爭(zhēng)開始增多，于是費(fèi)率就越做越便宜”。

在薛洪言看來，近年來，隨著境內(nèi)支付市場(chǎng)格局的固化，支付機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)力跨境支付業(yè)務(wù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，在業(yè)務(wù)模式高度同質(zhì)化的背景下，價(jià)格戰(zhàn)難以避免。

據(jù)了解，跨境支付又可分為跨境人民幣支付和跨境外匯支付，從業(yè)務(wù)類型上看，主要包括跨境轉(zhuǎn)賬匯款、境外旅游消費(fèi)支付、跨境網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)支付等。薛洪言指出，在業(yè)務(wù)模式上，由于第三方支付機(jī)構(gòu)不具備結(jié)售匯資格，主要通過銀行進(jìn)行代客收付匯和代客結(jié)售匯業(yè)務(wù)，并通過更優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)、多元的增值服務(wù)等形成差異化優(yōu)勢(shì)。

上述支付機(jī)構(gòu)人士表示，目前各類玩家產(chǎn)品模式大同小異，只不過支持的平臺(tái)可能會(huì)有區(qū)別，有的就只支持亞馬遜，有的平臺(tái)支持ebay，有的平臺(tái)支持wish、newegg等，而且有的公司對(duì)于每個(gè)平臺(tái)的收款幣種也會(huì)有區(qū)別，但是產(chǎn)品模式大體相同，基本上就是外幣收款、結(jié)匯、人民幣分發(fā)。

據(jù)了解，目前，第三方跨境支付機(jī)構(gòu)的主要收入來源有三種，一種是收取支付通道手續(xù)費(fèi)，這是支付機(jī)構(gòu)最穩(wěn)定的收入來源；第二種是為不同行業(yè)不同公司提供定制的一體化產(chǎn)品支持；第三種是通過換匯時(shí)的鎖定匯率來賺取價(jià)差收入等非常規(guī)性收入。易觀分析師王蓬博表示，費(fèi)率價(jià)格戰(zhàn)并非長(zhǎng)久之計(jì)，第三方支付企業(yè)仍需提供更多的增值服務(wù)。在他看來，B端支付解決方案仍是一片藍(lán)海，且在跨境支付基礎(chǔ)上可以發(fā)展的各類金融服務(wù)也值得遐想。

嚴(yán)監(jiān)管下的突圍

除了越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，不斷趨嚴(yán)的監(jiān)管也使得開展跨境支付業(yè)務(wù)的企業(yè)變得愈加謹(jǐn)慎。

今年7月末，外管局公布27起違規(guī)案例，5起涉及第三方支付公司違反外匯管理規(guī)定，包括支付寶、財(cái)付通等在內(nèi)的第三方支付機(jī)構(gòu)首次出現(xiàn)在通報(bào)的違規(guī)案例中。此外，8月初，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司因未能采取有效措施和技術(shù)手段對(duì)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)等，被央行營(yíng)管部以及北京外匯管理部警告，合計(jì)罰沒2639.88萬元。

對(duì)于不斷增多的跨境支付罰單，薛洪言表示，宏觀層面看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域開放度逐步加大，國(guó)內(nèi)外經(jīng)常賬戶往來日益增多，國(guó)內(nèi)企業(yè)和個(gè)人加速“走出去”，客觀上為跨境支付業(yè)務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。嚴(yán)監(jiān)管和密集的處罰手段，意在打擊違規(guī)行為、維護(hù)健康的市場(chǎng)秩序，不會(huì)對(duì)跨境支付市場(chǎng)的趨勢(shì)帶來負(fù)面影響。

此外，有觀點(diǎn)認(rèn)為，跨境支付的監(jiān)督難點(diǎn)在于操作環(huán)節(jié)的具體拿捏和執(zhí)行。如何實(shí)現(xiàn)平臺(tái)訂單、物流、支付的“三單合一”，如何實(shí)現(xiàn)跨境業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)督、反洗錢甄別信息共享等。從這一點(diǎn)上來看，無論是傳統(tǒng)銀行還是支付機(jī)構(gòu)，都難以避免地存在短板。

不過，在分析人士看來，雖然障礙不少，但跨境支付仍有廣闊的市場(chǎng)空間。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)跨境電商整體交易規(guī)模達(dá)7.6萬億元人民幣。隨著跨境電商的快速增長(zhǎng)，其跨境支付需求也愈發(fā)旺盛。據(jù)外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2017年末，全國(guó)跨境支付機(jī)構(gòu)累計(jì)辦理跨境外匯收支438億美元。