二維碼支付市場正式迎來大塊頭。中國銀聯(lián)12月12日發(fā)布“二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)”，該標(biāo)準(zhǔn)特色在于采取“四方模式”，中國銀聯(lián)還打算聯(lián)手中小第三方支付機構(gòu)挺進二維碼支付市場。在分析人士看來，“四方模式”雖然有利于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化，抹平中小支付機構(gòu)因技術(shù)上的不足帶來的支付風(fēng)險隱患，但同時也會增大支付交易的成本。而生存空間受到擠壓的中小型支付機構(gòu)極有可能會接受中國銀聯(lián)拋出的“橄欖枝”，支付寶、微信支付“雙寡頭”的市場格局將發(fā)生變化。
銀聯(lián)提出新標(biāo)準(zhǔn)
12月12日，中國銀聯(lián)發(fā)布二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)。此次中國銀聯(lián)發(fā)布的中國銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)包括《中國銀聯(lián)二維碼支付應(yīng)用規(guī)范》、《中國銀聯(lián)二維碼支付安全規(guī)范》兩個企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
中國銀聯(lián)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對比市場上已經(jīng)在推廣應(yīng)用的二維碼支付，中國銀聯(lián)二維碼支付遵循現(xiàn)有銀行卡支付的“四方模式”，與實體銀行卡支付的差異在于支付信息交互方式的變化，其后臺賬戶仍基于實體銀行卡賬戶。
目前，支付市場存在三方模式和四方模式。四方模式即卡組織、發(fā)卡機構(gòu)、商戶和收單機構(gòu)四類參與主體，目前中國銀聯(lián)、Visa、萬事達卡等均采用四方模式;而支付寶、微信支付等第三方支付機構(gòu)直連銀行，繞開卡組織進行網(wǎng)絡(luò)支付，即采取三方模式。
中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，四方模式有比較好的優(yōu)勢。在這種模式下，合作各方利益都能受到保障，尤其是銀行更愿意參與。此外，正因為仍舊基于銀行賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風(fēng)險，消費者資金安全更有保障。
蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言表示，相比三方模式，四方模式的優(yōu)勢在于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化，可以做到跨支付機構(gòu)的互聯(lián)互通，抹平中小支付機構(gòu)因技術(shù)上的不足帶來的支付風(fēng)險隱患，也真正實現(xiàn)了交易信息在發(fā)卡行的沉淀;但同時，卡組織的加入也會增大支付交易本身的成本，在商戶推廣上若不采取補貼策略，可能會面臨更大的困難。
除了四方模式之外，中國銀聯(lián)方面還表示，其二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)采用支付標(biāo)記化(Token)技術(shù)，確保支付安全。董希淼表認(rèn)為，采用此技術(shù)的好處在于，可對賬戶敏感信息進行保護，確保賬戶信息在存儲、處理和傳輸過程中的安全性，防止發(fā)生賬戶信息泄露的風(fēng)險。
對于中國銀聯(lián)的布局，易觀分析師王蓬博認(rèn)為，中國銀聯(lián)推出二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，為下一步中國銀聯(lián)及銀行設(shè)計和開發(fā)二維碼產(chǎn)品提供了安全相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，從而為實現(xiàn)跨機構(gòu)之間銀行卡條碼支付互聯(lián)互通奠定了基礎(chǔ)。
拉攏中小支付機構(gòu)入隊
需要關(guān)注的是，中國銀聯(lián)發(fā)布的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)將聯(lián)合一些第三方支付機構(gòu)共同推進。而在支付寶、微信支付“雙寡頭”的背景下，本是同根生的中小型第三方支付機構(gòu)是否會接受中國銀聯(lián)拋出的“橄欖枝”?
監(jiān)管給出了第三方支付機構(gòu)兩種選擇。王蓬博介紹，央行支付結(jié)算司曾經(jīng)在2016年7月二維碼支付放開時出臺政策，在《關(guān)于二維碼支付監(jiān)管原則及要求的告知函》中明確表示，支付機構(gòu)基于支付賬戶開展條碼支付的，按照自行發(fā)展用戶、自行拓展受理商戶的封閉模式在限定場景內(nèi)開展業(yè)務(wù);支付機構(gòu)基于中國銀聯(lián)卡快捷支付開展條碼支付業(yè)務(wù)的，通過接入中國銀聯(lián)進行處理或在支付清算協(xié)會組織籌建的統(tǒng)一清算平臺投入運行后，通過統(tǒng)一清算平臺轉(zhuǎn)接至中國銀聯(lián)進行處理。
此次二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，中國銀聯(lián)視其為“聯(lián)合成員機構(gòu)推廣與應(yīng)用二維碼支付的第一步?！笔聦嵣希袊y聯(lián)布局二維碼支付的意圖在半個多月前已見端倪。北京商報記者11月24日從中國銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人處獲悉，中國銀聯(lián)向各非金融支付機構(gòu)下發(fā)《關(guān)于商請合作推進中國銀聯(lián)卡二維碼支付產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的函》，正式邀請第三方支付機構(gòu)共同參與研究和推進中國銀聯(lián)卡二維碼支付產(chǎn)品相關(guān)工作。中國銀聯(lián)當(dāng)時的發(fā)函對象正是“非金支付機構(gòu)”，薛洪言認(rèn)為，由于第三方支付企業(yè)是掃碼付業(yè)務(wù)的主力軍，中國銀聯(lián)專門發(fā)函“非金支付成員”也就不足為奇了。
對于中小型支付機構(gòu)會怎樣站隊的問題，董希淼表示，中國銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)不是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，是一種企業(yè)行為。第三方支付機構(gòu)會不會買單，由市場決定，是企業(yè)行為、市場行為。在董希淼看來，中小第三方支付機構(gòu)在支付寶、微信支付的強大攻勢下，生存不易，因此會采用中國銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)。
二維碼市場格局生變
隨著中國銀聯(lián)的入局，二維碼支付市場格局將發(fā)生變化。董希淼表示，未來支付市場，目前支付寶、微信支付“雙寡頭”的格局會改變，銀行系的份額會擴大。
事實上，在二維碼支付推廣之初，曾一度被監(jiān)管叫停，直至今年8月才獲得官方認(rèn)可。薛洪言指出，二維碼支付被叫停后，銀行、中國銀聯(lián)等機構(gòu)普遍放棄了掃碼支付方式，選擇了NFC支付的發(fā)展道路，然而第三方支付機構(gòu)從未真正放棄過掃碼支付，反而依靠線下掃碼的便捷性實現(xiàn)了對線下支付場景的快速拓展。
今年8月，由央行主管的支付清算協(xié)會向支付機構(gòu)下發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》(征求意見稿)，明確指出支付機構(gòu)開展條碼業(yè)務(wù)需要遵循的安全標(biāo)準(zhǔn)。該意見稿也被市場解讀為二維碼支付獲得監(jiān)管認(rèn)可的標(biāo)志。
而此前傾向于NFC支付和“云閃付”的銀行、中國銀聯(lián)等機構(gòu)，也愈發(fā)意識到二維碼支付的優(yōu)勢所在。今年以來，多家銀行推出了相關(guān)支付產(chǎn)品，如工行的二維碼支付覆蓋支付全場景，興業(yè)銀行的“錢e付”支付產(chǎn)品將支付寶、微信支付、QQ錢包等市場上主流移動支付方式集成并提供給銀行及其合作商戶使用，建設(shè)銀行也推出支付品牌“龍支付”。
中國銀聯(lián)方面也表示，移動支付正呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢，小微商戶與持卡人的支付需求也涵蓋多個層次。當(dāng)前市場上，二維碼支付已逐漸普及，中國銀聯(lián)的發(fā)卡、收單成員機構(gòu)、中國銀聯(lián)卡的用戶對于這一支付交互方式的推廣與應(yīng)用都有一定的需求。
“對于支付機構(gòu)來講，二維碼支付的市場格局短期內(nèi)不會改變?！蓖跖畈┍硎荆W(wǎng)絡(luò)支付特別是移動支付的推廣依賴渠道和場景，微信和支付寶有著電商和社交場景的優(yōu)勢，并通過補貼等活動大力布局線下場景，已經(jīng)在用戶和商戶數(shù)量等方面構(gòu)建起護城河，隨著中國銀聯(lián)以及其成員機構(gòu)為了擴大市場份額逐步推出相關(guān)業(yè)務(wù)，未來基于消費場景的市場爭奪將更加激烈。
不過，王蓬博還補充，隨著二維碼支付市場的增大，以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸出臺，支付產(chǎn)業(yè)鏈的受理端迎來新的機遇，將提振相關(guān)合規(guī)硬件支付設(shè)備的生產(chǎn)和銷售，信息安全服務(wù)機構(gòu)以及數(shù)據(jù)運營和處理機構(gòu)迎來發(fā)展機遇。
薛洪言也表示，從未來發(fā)展看，統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)對于中小支付機構(gòu)是利好，而交易信息的互聯(lián)互通實現(xiàn)了交易信息在發(fā)卡行的沉淀，也更容易得到銀行的支持。所以，不難預(yù)測，中國銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)將在短期內(nèi)迅速俘獲一批中小支付機構(gòu)，在各方的推動下，應(yīng)該能夠快速打開局面。北京商報記者 崔啟斌 劉雙霞
