過去5年，誰漲勢最猛?
在中國經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”以及居民個人收入不斷提高的背景下，我國消費(fèi)金融，特別是在二三線城市和城鎮(zhèn)地區(qū)，將進(jìn)入“黃金發(fā)展期”。同時，今年“兩會”政府工作報(bào)告中指出“在全國開展消費(fèi)金融公司試點(diǎn)，鼓勵金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新消費(fèi)信貸產(chǎn)品”。 對于為包括中低收入人群在內(nèi)的草根用戶提供消費(fèi)貸款的捷信消費(fèi)金融有限公司(以下簡稱“捷信”)，這也意味著公司正迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。
2019年規(guī)?；?qū)⑦_(dá)37萬億元
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國消費(fèi)金融市場已超9萬億元，預(yù)計(jì)2019年中國消費(fèi)信貸規(guī)模將超過37萬億元。
我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以及人群結(jié)構(gòu)變動，則是推動消費(fèi)金融迅速發(fā)展的關(guān)鍵。一方面，從國家政策層面看，出口、投資、消費(fèi)三架馬車?yán)瓌咏?jīng)濟(jì)的效應(yīng)明顯，其中“消費(fèi)”占比正在日益提升。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2015年我國社會消費(fèi)品零售總額首破30萬億元，同比增長10.7%，消費(fèi)對國民經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升至66.4%，創(chuàng)15年來新高。
同時，政府層面為消費(fèi)金融釋放出巨大積極信號與政策紅利。今年“兩會”政府工作報(bào)告中指出“在全國開展消費(fèi)金融公司試點(diǎn)，鼓勵金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新消費(fèi)信貸產(chǎn)品”。此外，央行及銀監(jiān)會日前發(fā)布《關(guān)于加大對新消費(fèi)領(lǐng)域金融支持的指導(dǎo)意見》，要求培育發(fā)展消費(fèi)金融組織體系，加快推進(jìn)消費(fèi)信貸管理模式和產(chǎn)品創(chuàng)新，加大對新消費(fèi)重點(diǎn)領(lǐng)域金融支持，改善優(yōu)化消費(fèi)金融發(fā)展環(huán)境。
另一方面，從消費(fèi)者需求層面上看，我國消費(fèi)升級趨勢日益顯現(xiàn)，消費(fèi)需求正從生存型消費(fèi)向發(fā)展型、享受型消費(fèi)轉(zhuǎn)變。居民投資理財(cái)及超前消費(fèi)意識增強(qiáng)，借貸消費(fèi)意愿明顯加強(qiáng)，尤其隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的崛起，年輕群體在眾多的消費(fèi)場景中對金融服務(wù)產(chǎn)生強(qiáng)烈需求，創(chuàng)造出巨大的市場缺口。
根據(jù)普華永道研究報(bào)告稱，未來相當(dāng)長時間內(nèi)，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政府推動消費(fèi)發(fā)展出臺刺激消費(fèi)及其配套政策、居民個人可支配收入快速提高、農(nóng)村消費(fèi)追趕城市趨勢的帶動下，我國消費(fèi)金融，特別是在二三線城市和城鎮(zhèn)地區(qū)，將進(jìn)入“黃金發(fā)展期”。
作為銀監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的首批四家試點(diǎn)消費(fèi)金融公司中唯一的外資公司，捷信于2010年底正式在中國開業(yè)。截至2015年底，捷信在中國的業(yè)務(wù)已覆蓋24個省份和直轄市，為消費(fèi)者提供駐店式消費(fèi)貸款服務(wù)。
據(jù)悉，捷信在成立之初就率先創(chuàng)立駐店模式，即不設(shè)立固定物理網(wǎng)點(diǎn)，通過在合作的消費(fèi)點(diǎn)派駐辦公人員或者設(shè)立柜臺，圍繞POS終端，為目標(biāo)客戶提供消費(fèi)貸款服務(wù)。
“駐店模式的直接優(yōu)勢在于提供的產(chǎn)品都是基于客戶實(shí)際需求產(chǎn)生的，客戶在選購產(chǎn)品時，捷信的員工能夠與客戶現(xiàn)場交流，為他們提供理想的消費(fèi)貸款產(chǎn)品。此外，捷信在與客戶溝通時也可以起到第一道風(fēng)控作用。”捷信方面表示。
捷信的大部分客戶在25~40歲之間，平均單筆貸款額在3400元左右?！敖菪诺目蛻舳鄶?shù)在征信系統(tǒng)中沒有或者有很少的信用記錄，他們往往不容易獲得傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)。”這一客戶群體特點(diǎn)也使得捷信消費(fèi)金融具備普惠金融特點(diǎn)。
盡管單筆金額并不高，但是業(yè)務(wù)數(shù)量巨大。捷信方面表示，通過引進(jìn)歐洲消費(fèi)金融技術(shù)，以及擁有一套先進(jìn)的IT系統(tǒng)和本地化的風(fēng)險(xiǎn)評估模型，公司實(shí)現(xiàn)了高度的自動化審批率，目前每筆貸款可以在一小時內(nèi)處理完畢。
此外，為滿足市場和客戶需求，捷信消費(fèi)金融公司近日推出無紙化辦單模式。對此，捷信方面表示，無紙化辦單可以幫助消費(fèi)者更快速辦理貸款申請和審核，且減少了紙質(zhì)文件對于業(yè)務(wù)成本和環(huán)保等諸多因素的影響。無紙化的申請和審核流程將是未來消費(fèi)金融服務(wù)的發(fā)展趨勢。隨著捷信無紙化創(chuàng)新服務(wù)的進(jìn)一步深入覆蓋，消費(fèi)金融服務(wù)將更加人性化，越來越多的消費(fèi)者將享受無紙化服務(wù)的便捷。
值得一提的是，捷信向消費(fèi)者提供15天猶豫期服務(wù)，消費(fèi)者在15天之內(nèi)無論任何原因希望單方面終止合同，只需歸還本金，便可以終止合同，并免收其他服務(wù)費(fèi)用。
各路資本布局“搶食”
據(jù)了解，目前獲取消費(fèi)金融牌照的公司可以分為銀行系和非銀系兩類。銀行系的消費(fèi)金融公司產(chǎn)品有“一大三高”的特點(diǎn)，即貸款規(guī)模大、貸款額度高、客戶收入高、一般用途貸款占比高。大多借鑒銀行風(fēng)控體系，結(jié)合消費(fèi)金融的產(chǎn)品特點(diǎn)加以改造，審批比較嚴(yán)格。部分借助銀行的網(wǎng)絡(luò)資源和存量客戶資源來拓展客戶。
而非銀系消費(fèi)金融公司則以“消費(fèi)”為出發(fā)點(diǎn)，相對而言更了解消費(fèi)者的需求，可以利用與商家或廠商的天然優(yōu)勢和基因，充分利用各方資源，精準(zhǔn)地設(shè)計(jì)消費(fèi)金融產(chǎn)品。其產(chǎn)品有“小、快、低、耐”特點(diǎn)：貸款平均額度較小;貸款申請辦理便捷;主要客層為低收入階層;以耐用消費(fèi)品貸款為主。
此外，隨著消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的快速增長，除了獲取消費(fèi)金融牌照的消費(fèi)金融公司之外，眾多新興市場參與主體從各自的角度切入消費(fèi)金融服務(wù)和個人無抵押貸款，形成了不同的業(yè)務(wù)模式。這些平臺類業(yè)務(wù)模式在產(chǎn)品、獲客、風(fēng)控、資金等方面有著各自的特點(diǎn)，可以分成電商平臺、分期購物平臺和P2P平臺三大類。
電商平臺主要通過提供信用額度的方式，為電商平臺本身的消費(fèi)者提供類消費(fèi)金融產(chǎn)品;分期購物平臺目標(biāo)客戶主要是分期購物平臺本身的消費(fèi)者，目前大學(xué)生市場發(fā)展迅速。而P2P平臺則針對存量P2P信貸客戶，及不能獲得銀行服務(wù)的低端人群提供類消費(fèi)金融服務(wù)。
面對萬億蛋糕的市場，各路資本紛紛進(jìn)場布局，這也意味著消費(fèi)金融領(lǐng)域?qū)⒂瓉韽?qiáng)有力的競爭局面。對此，捷信方面表示，目前中國的消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展尚處于初級階段，發(fā)展空間大，速度快，隨著消費(fèi)金融公司試點(diǎn)的擴(kuò)容，不同類型的企業(yè)有機(jī)會進(jìn)入到這個行業(yè)中。對客戶來講，一方面，產(chǎn)品的創(chuàng)新會比以前更多，更簡單、豐富的消費(fèi)貸款產(chǎn)品將不斷出現(xiàn);另一方面，消費(fèi)者也可以有更多的選擇，挑選最適合自己的產(chǎn)品和服務(wù)，在這個過程中消費(fèi)者也能得到更多的好處。
風(fēng)險(xiǎn)管控是消費(fèi)金融公司可持續(xù)性發(fā)展的重點(diǎn)，體現(xiàn)出公司進(jìn)行差異化競爭并且取勝的核心能力。據(jù)悉，電商平臺風(fēng)控方面，主要依靠平臺的客戶消費(fèi)數(shù)據(jù)及第三方征信數(shù)據(jù)，審批流程較為便捷高效，部分采用授信額度的方式，不需要逐筆審核。而分期購物平臺和P2P平臺的風(fēng)控手段主要依靠平臺的客戶消費(fèi)數(shù)據(jù)及第三方征信數(shù)據(jù)， 但數(shù)據(jù)量有限。風(fēng)控手段比較簡單，壞賬率相對較高。
“消費(fèi)金融公司服務(wù)的客戶和銀行的客戶不一樣，他們往往沒有信用記錄或是信用記錄比較少。新加入消費(fèi)金融行業(yè)的企業(yè)，他們更需要重視風(fēng)控系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)營，因?yàn)轱L(fēng)控管理對行業(yè)的健康發(fā)展是至關(guān)重要的。”捷信方面認(rèn)為，消費(fèi)金融公司的發(fā)展需要具備穩(wěn)固的運(yùn)營系統(tǒng)和強(qiáng)大的風(fēng)控系統(tǒng)。隨著國內(nèi)消費(fèi)金融行業(yè)的迅速發(fā)展，很多消費(fèi)金融公司需要建立健全運(yùn)營和風(fēng)控系統(tǒng)，以應(yīng)對未來業(yè)務(wù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素。
據(jù)悉，捷信所有的貸款審批都是由總部后臺中心審批決定，而不是由貸款服務(wù)點(diǎn)來決定。當(dāng)消費(fèi)者的申請資料進(jìn)入數(shù)據(jù)庫后，由后臺評分引擎進(jìn)行審批，該引擎結(jié)合模型與算法計(jì)算出該貸款的違約概率，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整額度、價(jià)格及最高貸款，進(jìn)而審批通過貸款。在整體風(fēng)險(xiǎn)管理流程上，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、審核、賬戶管理、催收和核銷這五個環(huán)節(jié)是全循環(huán)的。
“互聯(lián)網(wǎng)+”成消費(fèi)金融新課題
對于消費(fèi)金融未來發(fā)展格局，捷信方面表示，首先，消費(fèi)金融公司區(qū)別于其他類型的金融機(jī)構(gòu)，消費(fèi)金融公司是以小額、分散為原則，為消費(fèi)者個人提供以消費(fèi)為目的的貸款的金融機(jī)構(gòu)。在競爭中消費(fèi)金融公司也會出現(xiàn)分化，并根據(jù)自身情況為不同的消費(fèi)群體提供貸款。
其次，從服務(wù)對象上看，捷信消費(fèi)金融公司的客戶群包括中低收入人群，這部分草根用戶往往沒有信用記錄或者只有有限的信用記錄，他們很難從傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)獲得金融服務(wù)，而他們又有著旺盛的消費(fèi)需求，在這些條件下，消費(fèi)金融公司的服務(wù)可以有效滿足他們的消費(fèi)需求。
捷信還表示，隨著消費(fèi)者對產(chǎn)品和服務(wù)訴求的日趨精細(xì)化，捷信也在尋求為客戶提供多樣化的產(chǎn)品。在這個過程中，首先要做好產(chǎn)品定位，結(jié)合消費(fèi)者偏好和市場需求，推出簡單并且易于客戶理解的產(chǎn)品。此外，要著力為客戶提供一系列簡單、便利的服務(wù)流程，而不是花太多時間專注于復(fù)雜的應(yīng)用，這是捷信現(xiàn)在正在努力的方向。
伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)場景的不斷擴(kuò)展，以及互聯(lián)網(wǎng)金融概念的普及、消費(fèi)習(xí)慣的改變，金融服務(wù)進(jìn)入更多消費(fèi)場景，消費(fèi)金融體量持續(xù)擴(kuò)大，整個互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融領(lǐng)域形成藍(lán)海市場。所謂互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融，是以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為手段，向各階層消費(fèi)者提供消費(fèi)貸款的金融服務(wù)，是傳統(tǒng)消費(fèi)金融活動各環(huán)節(jié)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，其本質(zhì)還是消費(fèi)金融，但相較于傳統(tǒng)消費(fèi)金融，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融大大提升了效率。
隨著線上消費(fèi)滲透率的不斷提高，預(yù)計(jì)2020年個人消費(fèi)的線上滲透率將達(dá)20%~30%。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，中國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融市場交易增速超過200%，2015年整體市場規(guī)模將突破兩千億元。線上業(yè)務(wù)將成為未來消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展的必爭地，但同時，自助式消費(fèi)貸款平臺也為線上審批和線上風(fēng)控帶來全新挑戰(zhàn)。對于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)來說，其所擁有的龐大的分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和線下觸及能力的絕對競爭優(yōu)勢正在慢慢削弱，取而代之的是對線上場景的爭奪正變得日益重要。風(fēng)控和數(shù)據(jù)是銀行的核心競爭力，而線上消費(fèi)場景則是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢，線上消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的占領(lǐng)將成為兩者的競合重點(diǎn)。
對此，捷信方面表示，消費(fèi)金融未來發(fā)展趨勢中首當(dāng)其沖的是“互聯(lián)網(wǎng)+”，融合線上服務(wù)也將是消費(fèi)金融未來幾年的重要課題，捷信會緊緊抓住互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的機(jī)遇。
“目前中國消費(fèi)金融正在迅速發(fā)展，特別是通過移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展與普及，消費(fèi)者偏好也呈現(xiàn)多樣化。在此背景下，捷信成立了深圳研發(fā)中心以提供解決方案，探尋與互聯(lián)網(wǎng)金融市場共同發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)。同時，捷信將繼續(xù)深耕駐店式消費(fèi)貸款，從線上線下多渠道為消費(fèi)者提供消費(fèi)金融服務(wù)?！苯菪欧矫嬲f。
