“比特幣與數(shù)字貨幣掘金之路不斷演變：挖礦、炒幣、發(fā)ICO、做交易所……過(guò)去幾年，中國(guó)人大膽而冒險(xiǎn)地走在了全球的最前沿”。

2018年4月12日，數(shù)字貨幣EOS24小時(shí)內(nèi)暴漲約40%，比特幣瞬間暴漲13%，炒幣圈的韭菜們?cè)俅慰駳g。

十年前，一位名叫中本聰?shù)娜耸紫忍岢隽吮忍貛?。十年后，比特幣點(diǎn)燃了中國(guó)人追逐財(cái)富的浪潮。

比特幣與數(shù)字貨幣掘金之路不斷演變：挖礦、炒幣、發(fā)ICO、做交易所……過(guò)去幾年，中國(guó)人大膽而冒險(xiǎn)地走在了全球的最前沿。

2017年年末，中國(guó)數(shù)字貨幣基金如潮水般涌現(xiàn)。這些新的數(shù)字貨幣基金，擁有專業(yè)的分析師團(tuán)隊(duì)，擁有AI全天候交易技術(shù)，開(kāi)發(fā)專業(yè)的投研工具……

這在中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資20年的發(fā)展歷程中前所未有。他們大多直接設(shè)立在海外開(kāi)曼群島，募集的資金不是人民幣、美元等法幣，而是大多以以太坊募集，參與ICO私募和二級(jí)市場(chǎng)交易，在市場(chǎng)套利。

這些新型的數(shù)字貨幣基金玩家當(dāng)中，相當(dāng)一部分人屬于90后，他們身家過(guò)億自立門(mén)戶，還有很多傳統(tǒng)PE機(jī)構(gòu)開(kāi)始謀劃轉(zhuǎn)型，而一些現(xiàn)金貸、科技金融領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者也正在撲向這個(gè)領(lǐng)域。

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90后進(jìn)軍AI量化炒幣

毫無(wú)疑問(wèn)，他又精準(zhǔn)伏擊到這輪行情。早在幾天前，他和小蔥APP交流時(shí)，就談到了EOS超級(jí)節(jié)點(diǎn)的事情，并認(rèn)為下一輪區(qū)塊鏈超級(jí)應(yīng)用將在被EOS點(diǎn)燃。

事實(shí)上，另一位90后李文超，從2017年3月才開(kāi)始炒比特幣。這位在北京畢業(yè)三年不到的學(xué)生，已經(jīng)靠炒幣在北京買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)，個(gè)人資產(chǎn)數(shù)千萬(wàn)元。

?“9.4”比特幣暴跌之后，他選擇all in抄底，個(gè)人財(cái)富暴增。他這么大膽的原因在于，他結(jié)交了一大幫炒幣大佬，與這些炒幣大佬保持同步。

萬(wàn)翔不是90后炒幣最牛的人，他最佩服的90后炒幣大神澤靈（化名）個(gè)人資產(chǎn)數(shù)億元。

為了能拿到數(shù)字貨幣私募階段的份額，2018年開(kāi)年，萬(wàn)翔成立了區(qū)塊鏈投資基金，而李文超的公司注冊(cè)在開(kāi)曼群島，以ETH募集資金。

ETH從開(kāi)年到現(xiàn)在跌幅超過(guò)60%，萬(wàn)翔在一級(jí)市場(chǎng)面臨巨大壓力。萬(wàn)翔找到對(duì)沖的方法是，在二級(jí)市場(chǎng)炒幣。

他的其中一個(gè)方法是招募投研人員。他作為基金經(jīng)理參與炒幣，利用提前得到的信息快速買(mǎi)賣(mài)。

他的第二個(gè)策略是，利用計(jì)算機(jī)做量化交易機(jī)器人，24小時(shí)全天候交易。這兩個(gè)方法，讓他收獲頗豐。

隨著量化交易機(jī)器人交易的成熟，他將更多的數(shù)字貨幣投入其中，而他變?yōu)榭罩酗w人，作為嘉賓飛往日本、上海和越南，募集更多的資金。

而事實(shí)上，金融之都上海在比特幣、以太坊量化交易的路上走得更遠(yuǎn)。每周五，筆者都會(huì)收到一份某沙龍的邀請(qǐng)函。

春曉就是這樣一位熱衷交易的計(jì)算機(jī)人員。他最早在期貨公司做量化交易軟件，在2015年A股大牛市時(shí)開(kāi)始創(chuàng)業(yè)。

2017年他創(chuàng)業(yè)失敗走途無(wú)路后，發(fā)現(xiàn)比特幣交易狂熱，開(kāi)始尋找套利空間：第一、各大交易平臺(tái)的比特幣價(jià)格不一致；第二、比特幣每天波動(dòng)很大。

短短7個(gè)月，他從2萬(wàn)元炒到100萬(wàn)。而這套系統(tǒng)24小時(shí)都在幫春曉賺錢(qián)。到了去年12月，他的資金炒到了600萬(wàn)元。短短不到一年，他依靠自動(dòng)交易資金翻了300倍。

春曉的全天候量化交易系統(tǒng)被上海一家私募老板看上，目前募集數(shù)千萬(wàn)資金，開(kāi)始研發(fā)更高級(jí)的量化交易策略，在這個(gè)市場(chǎng)“抽血”。

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數(shù)字貨幣資管實(shí)驗(yàn)

比特幣帶來(lái)的財(cái)富效應(yīng)，也正在讓越來(lái)越多的PE、VC機(jī)構(gòu)不僅僅滿足于一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資，而是開(kāi)始直接參與數(shù)字貨幣二級(jí)交易。

萬(wàn)向區(qū)塊鏈旗下的分布式資本戰(zhàn)略總監(jiān)許超逸，正成為這家機(jī)構(gòu)劇烈變化的見(jiàn)證者。

他怎么也想不到，他的生活會(huì)因?yàn)閿?shù)字貨幣交易發(fā)生天翻地覆的變化。

此前十幾年，他的工作一直和軟件工程相關(guān)。2005年，他畢業(yè)于安徽大學(xué)，獲得化學(xué)工程與工藝學(xué)士學(xué)位，此后他在華為和中興工作了十年，從事軟件管理工作，在中興后期擔(dān)任創(chuàng)意管理總監(jiān)，開(kāi)始接觸營(yíng)銷和投資。

這十年間，在工作之外，2005年開(kāi)始他活躍在南京各個(gè)圈子，他微信有500個(gè)群，能準(zhǔn)確的抓住最后價(jià)值的信息，每天只睡四個(gè)小時(shí)，除了工作，還在不停地學(xué)習(xí)。在各個(gè)群，他將各個(gè)項(xiàng)目的資源撮合。

2016年4月，他跳槽到P2P公司小牛資本擔(dān)任投資并購(gòu)事業(yè)部高級(jí)投資經(jīng)理。2017年8月，他加入分布式資本并擔(dān)任戰(zhàn)略管理部總監(jiān)。

?“我當(dāng)時(shí)有一個(gè)習(xí)慣就是每個(gè)月都會(huì)對(duì)某個(gè)行業(yè)進(jìn)行研究，其中有一個(gè)月我就專門(mén)梳理了區(qū)塊鏈，當(dāng)時(shí)區(qū)塊鏈行業(yè)的規(guī)模還不是特別大，大家都僅僅把它看作是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的子行業(yè)，但是我覺(jué)得這個(gè)行業(yè)是很有潛力的?！彼貞浾f(shuō)，很早開(kāi)始接觸比特幣，并通過(guò)炒幣獲得豐厚的收益。

分布式資本是萬(wàn)向集團(tuán)布局區(qū)塊鏈的重要棋子。這家2015年成立的公司，投資了50多家國(guó)內(nèi)外的區(qū)塊鏈公司，總投資額高達(dá)4億多人民幣。此外，分布式資本以合伙人的身份孵化出了知名企業(yè)以太坊，目前以太坊市值超3000億元。

2017年初，全球僅有十幾家基金投資token，時(shí)隔一年，這樣的基金增加到五六百家。

2017年12月，分布式資本孵化數(shù)字資產(chǎn)投資管理基金公司——Bkfund，注冊(cè)在開(kāi)曼群島。BKfund一期管理的6000個(gè)以太坊。

根據(jù)許超逸提供的資料，該基金2018年1、2、3月的凈值分別為：1.45eth/份、1.41 eth/份、1.62 eth/份。

基金的在數(shù)字資產(chǎn)在一二級(jí)市場(chǎng)投資：40%的倉(cāng)位通過(guò)私募配置新幣；60%的倉(cāng)位配置主流幣種。

許超逸透露，Bkfund一期eth的價(jià)格為575.72美元；4月7日，eth的價(jià)為382美元，按此計(jì)算，該基金對(duì)應(yīng)的法幣收益為10%。

2018年以來(lái)，以太坊從1300美元跌落至目前400美元左右，而眾多新幣也頻頻破發(fā)。

根據(jù)小蔥APP多方采訪，春節(jié)火起來(lái)的“三點(diǎn)鐘區(qū)塊鏈”中的不少投資大佬，因?yàn)槿雸?chǎng)較晚，也陷入嚴(yán)重虧損中。

募集數(shù)字貨幣牛市頂峰的Bkfund如何做到不虧損？許超逸回應(yīng)稱：“因?yàn)?月我們投資了EOS，團(tuán)隊(duì)的風(fēng)控做得很好……”

而B(niǎo)kfund組建于2017年12月，團(tuán)隊(duì)7人都是年輕人。

面對(duì)熊市，杜均的節(jié)點(diǎn)資本、趙東的Dfund、周碩基的FBG，李笑來(lái)的硬幣資本，都在不同程度上遭遇挑戰(zhàn)。

許超逸和背后的分布式資本有更大的野心。3月21日，分布式資本開(kāi)始力推新的故事——Hashgard項(xiàng)目。

Hashgard的目標(biāo)是一個(gè)數(shù)字貨幣資管基礎(chǔ)設(shè)施，為區(qū)塊鏈領(lǐng)域的基金在數(shù)字資產(chǎn)安全、資產(chǎn)交割、募資及內(nèi)部協(xié)作建立標(biāo)準(zhǔn)。

?“我覺(jué)得我未來(lái)有希望實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由?！边@位過(guò)去13年轉(zhuǎn)戰(zhàn)深圳、南京、上海三座城市的80后說(shuō)道，他眼里閃著光。

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追風(fēng)創(chuàng)業(yè)者的新征途

2017年，全球數(shù)字貨幣資產(chǎn)總額最高已達(dá)8000億美金，吸引著越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)加入進(jìn)入數(shù)字貨幣資管領(lǐng)域。

2017年7月，F(xiàn)inBook獲得了真格投資的天使輪融資，融資金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元。

這家公司正是基于區(qū)塊鏈的數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理平臺(tái)，用戶只需在其數(shù)字資產(chǎn)組合分析工具上填寫(xiě)各交易平臺(tái)賬號(hào)，之后就可以實(shí)時(shí)查看自己在各個(gè)平臺(tái)的資產(chǎn)價(jià)值及收益率，同時(shí)獲知投資的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

看到這個(gè)巨大的機(jī)遇，36歲的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者李天賀正在ALL in 數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理服務(wù)。

2005年，在美國(guó)8年求學(xué)工作的李天賀回到中國(guó)，開(kāi)始了他的創(chuàng)業(yè)之旅。

2013年，比特幣暴漲迎來(lái)牛市，挖礦成為國(guó)內(nèi)最熱的行業(yè)之一。面對(duì)烤貓、比特大陸等強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，李天賀考慮設(shè)計(jì)挖萊特幣的礦機(jī)。

2014年，李天賀創(chuàng)辦了宙斯科技，并且發(fā)布了Scrypt算法的ASIC芯片與礦機(jī)產(chǎn)品“宙斯礦機(jī)”。

宙斯礦機(jī)在6個(gè)月內(nèi)銷售覆蓋全球76個(gè)國(guó)家，銷售額折合超過(guò)1萬(wàn)比特幣。

2014年，宙斯科技發(fā)布了云挖礦平臺(tái)“宙斯云”并在4個(gè)月內(nèi)吸引了全球122個(gè)國(guó)家超過(guò)10萬(wàn)名用戶，是當(dāng)時(shí)全球最大的云挖礦平臺(tái)之一。

?“2014年比特幣、萊特幣暴跌，公司很快無(wú)法覆蓋礦場(chǎng)成本。”李天賀感慨，雖然營(yíng)業(yè)額當(dāng)時(shí)有1萬(wàn)個(gè)比特幣，這些比特幣都支付了電費(fèi)等礦場(chǎng)成本，公司幫助早期投資人賺錢(qián)，但是最后還是虧損倒閉。

2014年至2015年，A股迎來(lái)大牛市，配資引爆市場(chǎng)。恒生電子HOMS系統(tǒng)成為當(dāng)時(shí)機(jī)構(gòu)和私募首選的分倉(cāng)資管系統(tǒng)，同時(shí)資管機(jī)構(gòu)還能用HOMS進(jìn)行配資。

2015年年初，李天賀再次和朋友創(chuàng)業(yè)，對(duì)標(biāo)恒生電子HOMS,做A股資金交易管理平臺(tái)以及期貨量化交易，能夠在該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)配資，目前該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)融資幾千萬(wàn)元。

不過(guò)，2015年7月杠桿式的牛市破滅，恒生電子HOMS被禁止，李天賀的這個(gè)項(xiàng)目市場(chǎng)需求再次陷入低谷。

2017年年底，看到如火如荼的比特幣和ICO行情，李天賀再次殺入數(shù)字貨幣資管領(lǐng)域。

獲得上述項(xiàng)目授權(quán)之后，他將上述項(xiàng)目遷移到數(shù)字貨幣資管領(lǐng)域，服務(wù)于數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理者，創(chuàng)立的項(xiàng)目公司為Extrade，并發(fā)布了白皮書(shū)，通過(guò)私募獲得了8000eth。

?“我們的這個(gè)項(xiàng)目最大的優(yōu)點(diǎn)在于保證資金安全?！崩钐熨R似乎信心滿滿，數(shù)字貨幣資管，最大的風(fēng)險(xiǎn)在于資管者可以隨時(shí)抽走資金，Extrade與交易所合作，讓傳統(tǒng)金融資產(chǎn)管理者進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，保證資金安全。

根據(jù)Extrade官網(wǎng)，該公司提供的產(chǎn)品服務(wù)為：指數(shù)基金、貨幣基金與存托憑證、量化交易策略、特殊基金產(chǎn)品。而根據(jù)李天賀的描述，該產(chǎn)品還可以提供杠桿融資。

創(chuàng)辦伊始，ExTrade即獲得麥剛與Tim Draper共同建立的創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)的投資。

創(chuàng)業(yè)十多年的李天賀拉來(lái)了強(qiáng)大的投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)：野村證券執(zhí)行董事，恒生聚源總經(jīng)理、中國(guó)最大私募綜合服務(wù)商“每市科技”創(chuàng)始人金德瑋。

數(shù)字貨幣在全球正變?yōu)橐环N基礎(chǔ)的資產(chǎn)配置時(shí)，越來(lái)越多的創(chuàng)業(yè)者想成為這個(gè)領(lǐng)域的彭博、Wind。

52歲的藍(lán)海智投CEO劉震也開(kāi)始追風(fēng)，從智能資管風(fēng)口進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈領(lǐng)域，試圖在數(shù)字貨幣再造一個(gè)摩根，在海外來(lái)回宣講發(fā)ICO。

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