“立規(guī)矩”與“開罰單”雙管齊下 監(jiān)管定調(diào)嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化

牌照縮減 支付行業(yè)加速洗牌

監(jiān)管層和業(yè)內(nèi)人士近日接連發(fā)聲，直指支付行業(yè)亂象，并強(qiáng)調(diào)支付行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管將常態(tài)化。

截至目前，央行已經(jīng)注銷逾30張支付牌照。在一些中小支付機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)的同時(shí)，大型支付機(jī)構(gòu)的固有優(yōu)勢(shì)更為顯現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士表示，在強(qiáng)監(jiān)管之下，整個(gè)行業(yè)洗牌態(tài)勢(shì)將更為凸顯。

央行處罰頻率和力度加強(qiáng)

“我們大概在六年前開始批第三方支付牌照，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)，在200多張第三方支付牌照的領(lǐng)取者中，有一部分實(shí)際上對(duì)支付科技和降低支付成本不是太感興趣。他們真正感興趣的是能收預(yù)付款?！痹谌涨芭e行的財(cái)新峰會(huì)上，前央行行長(zhǎng)周小川一語(yǔ)道破了當(dāng)前支付行業(yè)出現(xiàn)的種種“扭曲”現(xiàn)象。

無(wú)獨(dú)有偶，在最近舉行的第七屆中國(guó)支付清算論壇上，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)范一飛也點(diǎn)出了目前支付市場(chǎng)上存在的一些亂象?！吧鐣?huì)舉報(bào)數(shù)據(jù)顯示，銀行卡收單違規(guī)售賣機(jī)具、挪用網(wǎng)絡(luò)支付接口仍然高發(fā)，反映出部分收單機(jī)構(gòu)主體責(zé)任沒(méi)有落實(shí)好，外包管理不嚴(yán)等問(wèn)題。有些市場(chǎng)主體在三令五申的情況下還在為非法活動(dòng)提供支付服務(wù)。從事支付業(yè)務(wù)不能沒(méi)有規(guī)矩，需要恪守法律法規(guī)、公序良俗，務(wù)必禁止為黃賭毒和其他違法活動(dòng)提供支付服務(wù)，已經(jīng)涉足的要堅(jiān)決停下來(lái)。”范一飛表示。

針對(duì)種種行業(yè)亂象，防風(fēng)險(xiǎn)和治亂象已經(jīng)成為目前央行對(duì)支付行業(yè)監(jiān)管的主基調(diào)，這體現(xiàn)為央行一方面頻頻針對(duì)支付機(jī)構(gòu)開出罰單，另一方面接連出臺(tái)監(jiān)管文件規(guī)范市場(chǎng)的行為。

今年以來(lái)，央行對(duì)支付機(jī)構(gòu)的各類處罰“節(jié)奏”明顯加快。11月18日，中國(guó)人民銀行上?？偛吭匍_10張罰單，快錢清算、上海富友支付服務(wù)股份有限公司、上海申鑫電子支付股份有限公司等十家支付機(jī)構(gòu)因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被罰，罰款金額共計(jì)達(dá)百萬(wàn)元。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，今年前三季度央行對(duì)第三方支付行業(yè)開出的罰單已逾80張，其中6張罰單單筆處罰金額超千萬(wàn)。處罰頻率和力度明顯超過(guò)往年。

在不手軟的開罰單的同時(shí)，自2017年下半年至2018年上半年，央行也出臺(tái)了多個(gè)文件來(lái)規(guī)范支付市場(chǎng)，這些文件包括《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》、《關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》、《中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范(試行)的通知》以及《關(guān)于支付機(jī)構(gòu)客戶備付金全部集中交存有關(guān)事宜的通知》等。伴隨著這些監(jiān)管文件的出臺(tái)，一些以往支付業(yè)務(wù)的灰色地帶被逐步清除。

牌照縮減洗牌持續(xù)

“經(jīng)過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)近兩年對(duì)行業(yè)從備付金到清算再到線下銀行卡收單業(yè)務(wù)亂象的整治和梳理，第三方支付行業(yè)快速發(fā)展無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代將終結(jié)?！币子^資深金融分析師王蓬博對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示。

伴隨著行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管的持續(xù)，支付市場(chǎng)洗牌和整合的跡象越來(lái)越明顯，這種整合和洗牌體現(xiàn)為：一方面大型支付機(jī)構(gòu)的固有優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，另一方面小型支付機(jī)構(gòu)則面臨生存危機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，央行已經(jīng)注銷逾30張支付牌照，不少中小支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)退出市場(chǎng)。

以支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管制度為例，Analysys易觀報(bào)告指出，備付金集中100%由央行專有賬戶存管的落地，無(wú)疑對(duì)中小支付機(jī)構(gòu)會(huì)造成較大沖擊。在不計(jì)入利息的前提下，將會(huì)令中小支付機(jī)構(gòu)利潤(rùn)短期內(nèi)受到較大影響。Analysys易觀發(fā)布的《中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2018年第二季度》數(shù)據(jù)顯示，支付寶與騰訊金融(微信支付)合計(jì)占市場(chǎng)份額91.8%。支付市場(chǎng)寡頭壟斷的格局基本形成。

王蓬博表示，不管是螞蟻金服還是騰訊金融等行業(yè)巨頭還是拉卡拉、連連支付等深耕行業(yè)多年的支付機(jī)構(gòu)，在多年的探索中均建立起了自家獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)，這體現(xiàn)在資金、技術(shù)、體系、風(fēng)控、人脈等方方面面，短期內(nèi)格局很難改變。整個(gè)行業(yè)會(huì)形成優(yōu)勝劣汰、向頭部集中的態(tài)勢(shì)。

中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院高級(jí)研究員董希淼表示，支付市場(chǎng)一些野蠻生長(zhǎng)現(xiàn)象將得到遏制，預(yù)計(jì)非銀行支付機(jī)構(gòu)數(shù)量將會(huì)繼續(xù)減少，支付牌照價(jià)格將有所下降。

拉卡拉集團(tuán)高級(jí)副總裁唐凌也對(duì)記者表示，支付行業(yè)在前期的發(fā)展并不理性，一些機(jī)構(gòu)對(duì)支付牌照有非理性需求。在嚴(yán)監(jiān)管之下，支付行業(yè)將逐步回歸理性、健康發(fā)展，劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象將有所減少。

支付行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管將常態(tài)化

“未來(lái)的支付監(jiān)管如何開展、如何改進(jìn)？我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)是嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化。常態(tài)化要求我們保持監(jiān)管定力，過(guò)去是這樣、未來(lái)也是如此；對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)如此，對(duì)境外機(jī)構(gòu)一視同仁；嚴(yán)監(jiān)管還要求我們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)期刮骨療毒、猛藥去疴，規(guī)范發(fā)展時(shí)期居安思危、如履薄冰；對(duì)存量風(fēng)險(xiǎn)要按照既定措施去消化，對(duì)增量風(fēng)險(xiǎn)要加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、抓早抓小、提前防范?！狈兑伙w指出。他強(qiáng)調(diào)，不能錯(cuò)誤地認(rèn)為嚴(yán)監(jiān)管是運(yùn)動(dòng)式，專項(xiàng)整治后監(jiān)管會(huì)有所松動(dòng)。

范一飛也表示，要繼續(xù)暢通市場(chǎng)退出通道，嚴(yán)格支付機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)、支付業(yè)務(wù)許可證續(xù)展，對(duì)于主動(dòng)轉(zhuǎn)型意識(shí)不強(qiáng)、沒(méi)有實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)開展、相關(guān)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的機(jī)構(gòu)，要堅(jiān)決予以退出。

王蓬博表示，強(qiáng)監(jiān)管第一階段實(shí)際上是央行從頂層設(shè)計(jì)上逐漸梳理整個(gè)支付清算行業(yè)的過(guò)程。當(dāng)賬戶端和清結(jié)算方式以及線下收單方面所有曾經(jīng)的“灰色地帶”被央行出臺(tái)正式文件堵住后，落實(shí)將成為下一個(gè)階段的重點(diǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)有相當(dāng)一部分仍然未按照央行要求整改以及整改不徹底的第三方支付機(jī)構(gòu)被央行處罰。

范一飛也表示，要明確支付監(jiān)管的目標(biāo)不是把機(jī)構(gòu)管死，而是通過(guò)督促機(jī)構(gòu)規(guī)范經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。密切跟蹤新技術(shù)應(yīng)用、新業(yè)務(wù)開展，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新預(yù)留一定空間，既不一棍子打死，也不放任自流。

王蓬博表示，對(duì)傳統(tǒng)第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)講，隨著強(qiáng)監(jiān)管逐一擊破行業(yè)存在多年的灰色地帶，必須直面費(fèi)率降低同時(shí)備付金利息收入取消而對(duì)利潤(rùn)帶來(lái)的沖擊。第三方支付機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)要從傳統(tǒng)的依靠大規(guī)模拓展用戶數(shù)量賺取利潤(rùn)逐步轉(zhuǎn)變到根據(jù)行業(yè)深度挖掘客戶需求，優(yōu)化場(chǎng)景服務(wù)，提高服務(wù)水平上，做到由量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。（記者 張莫）