“一牌難求”時代即將結(jié)束，保險中介市場或迎來新一輪洗牌?！督?jīng)濟參考報》記者獲悉，在國辦發(fā)布《關(guān)于促進平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)允許有實力有條件的互聯(lián)網(wǎng)平臺申請保險兼業(yè)代理資質(zhì)后，相關(guān)部門正系統(tǒng)謀劃，研究出臺規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的細(xì)化政策措施。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，監(jiān)管或就保險兼業(yè)代理管理辦法作出修改，也可能單獨出臺互聯(lián)網(wǎng)平臺兼業(yè)代理管理相關(guān)辦法，對互聯(lián)網(wǎng)平臺搭售保險在險種類型、注冊資本等多方面進行約束。在近年密集政策紅利下，流量巨頭通過收購保險中介牌照，布局互助平臺方式加碼保險業(yè)務(wù)熱情持續(xù)升溫，預(yù)計細(xì)則出臺后，將有更多中型互聯(lián)網(wǎng)平臺入局。

中型互聯(lián)網(wǎng)平臺加碼保險迎紅利

近十年來，超過20%的年均增速使保險業(yè)成為中國增長最快的產(chǎn)業(yè)之一?！吨笇?dǎo)意見》提出的“允許有實力有條件的互聯(lián)網(wǎng)平臺申請保險兼業(yè)代理資質(zhì)”，無疑為保險觸達更多人群提供了充分空間。

業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著，未來互聯(lián)網(wǎng)平臺開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)只需申請兼業(yè)代理資質(zhì)，不再需要斥巨資收購保險中介牌照。

據(jù)瑞士再保險研究院測算，未來10年中國壽險保費年均實際增速將達到9.1%。中金公司研報預(yù)計，我國保險業(yè)整體保費未來五年仍將保持年均復(fù)合增長率20%以上。

廣闊的市場空間吸引了大批互聯(lián)網(wǎng)平臺加碼保險業(yè)務(wù)。目前，互聯(lián)網(wǎng)平臺涉足保險業(yè)務(wù)的方式主要通過直接或間接持有保險代理或保險經(jīng)紀(jì)等中介牌照以獲得展業(yè)資格。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在當(dāng)前巨頭普遍已涉足保險行業(yè)并取得相關(guān)牌照背景下，未來或有更多符合條件的中型互聯(lián)網(wǎng)平臺入場分羹。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，互聯(lián)網(wǎng)保險是保險中介的新興重要參與者，能夠有效發(fā)揮垂直細(xì)分領(lǐng)域保險的銷售。預(yù)計這一政策或?qū)⒃俅伍_啟保險中介互聯(lián)網(wǎng)化的一波浪潮，同時帶來保險中介市場新一輪洗牌。多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)平臺的選擇是依靠自身強大的流量優(yōu)勢介入保險中介行業(yè)，更多新勢力的涌入，有助于保險中介發(fā)展更加規(guī)范和專業(yè)。

中央財經(jīng)大學(xué)中國精算研究院陳輝博士同樣認(rèn)為，監(jiān)管發(fā)放兼業(yè)代理資質(zhì)有助于保險中介行業(yè)健康發(fā)展。“保險代理牌照價格此前炒到3500萬元左右，主要就是互聯(lián)網(wǎng)平臺巨頭為合規(guī)經(jīng)營業(yè)務(wù)從而收購牌照造成高溢價，放開互聯(lián)網(wǎng)平臺兼業(yè)牌照，對于整個中介行業(yè)的健康發(fā)展是好事?！标愝x預(yù)計，未來保險中介牌照價格會逐漸回落，可能回落到1500萬元左右。

巨頭密集布局

網(wǎng)絡(luò)互助成平臺引流新場景

作為萬億級別藍海，新一代流量巨頭早已對保險行業(yè)展開攻勢。入局者帶來更多創(chuàng)新模式，也使競爭空前激烈。

據(jù)不完全統(tǒng)計，包括BATJ，美團、途牛、小米、蘇寧、國美、同花順、東方財富、新浪、今日頭條等多家互聯(lián)網(wǎng)平臺均已獲得保險中介牌照。

除手握牌照外，有觀點認(rèn)為，近年來互聯(lián)網(wǎng)巨頭密集布局的具有強大引流能力和保險客戶轉(zhuǎn)化能力的“網(wǎng)絡(luò)互助”業(yè)務(wù)，或?qū)⒃凇吨笇?dǎo)意見》后轉(zhuǎn)化成為“網(wǎng)絡(luò)互助+保險”的模式，為各巨頭旗下保險業(yè)務(wù)帶來新機遇，有效解決流量變現(xiàn)問題。

今年1月，滴滴保險頻道上線重大疾病網(wǎng)絡(luò)互助產(chǎn)品“點滴相互”以及大病籌款平臺“點滴求助”;4月，蘇寧內(nèi)測網(wǎng)絡(luò)互助計劃“寧互寶”;6月，奇虎360旗下網(wǎng)絡(luò)互助產(chǎn)品360互助上線;7月，美團旗下金融服務(wù)平臺美團錢包上線《美團互助好青年大病互助計劃》。此外，網(wǎng)絡(luò)互助也吸引了資本市場高度關(guān)注。6月，悟空保在上線悟空互助社和悟空籌兩項新業(yè)務(wù)同時，也宣布獲得新一輪6000萬元融資。水滴公司僅在今年上半年就分別獲5億元和10億元的兩輪融資。

互聯(lián)網(wǎng)平臺驅(qū)動的對傳統(tǒng)保險公司新一輪挑戰(zhàn)已經(jīng)開始，資本驅(qū)動下網(wǎng)絡(luò)互助平臺是否能夠逆襲，成為保險公司競爭對手？

黃大智認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)互助更多承擔(dān)了保險產(chǎn)品補充和引流的作用。“網(wǎng)絡(luò)互助是對保險產(chǎn)品的一種補充，但對于用戶保險教育的意義更大。不過，網(wǎng)絡(luò)互助與互聯(lián)網(wǎng)平臺結(jié)合，確實能夠為保險產(chǎn)品引流?！秉S大智表示。

擁有8100萬用戶的全球最大互助保障平臺相互寶已宣布，將向保險公司全面開放合作。螞蟻金服副總裁、螞蟻保險總裁尹銘表示，相互寶跟保險公司的開放合作不是簡單的流量合作，而是要共同推進民眾保障教育的普及，共同開發(fā)定制化、多元化的升級保障產(chǎn)品，為用戶和保險行業(yè)都帶來更大價值。

監(jiān)管細(xì)則將出

入局門檻、資質(zhì)待細(xì)化

《指導(dǎo)意見》在推動互聯(lián)網(wǎng)保險市場加速發(fā)展的同時，也對平臺提出準(zhǔn)入條件，要求互聯(lián)網(wǎng)平臺申請保險兼業(yè)代理資質(zhì)滿足“有實力有條件”。記者從多個渠道獲悉，后續(xù)監(jiān)管會繼續(xù)跟進。

今年6月，銀保監(jiān)會向保險中介機構(gòu)下發(fā)《保險中介行政許可及備案實施辦法(征求意見稿)》，將保險代理、保險經(jīng)紀(jì)、保險公估三個主體準(zhǔn)入規(guī)定進行了統(tǒng)一整合，同時加強了對申請人的管理，并以負(fù)面清單形式提高高管準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)把“入口”。

陳輝認(rèn)為，《指導(dǎo)意見》提出的“有實力有條件”更多可以看作是對入局互聯(lián)網(wǎng)保險玩家的資質(zhì)鑒定，通過資本金、營收、凈利潤、股東實力等指標(biāo)限定準(zhǔn)入門檻，減小經(jīng)營風(fēng)險。

黃大智認(rèn)為，后續(xù)政策調(diào)整或進一步細(xì)化對經(jīng)營主體資質(zhì)和股東資質(zhì)進行準(zhǔn)入門檻的限制，并且對所經(jīng)營的產(chǎn)品類別做出一定限制?！氨热缁ヂ?lián)網(wǎng)叫車平臺，開展業(yè)務(wù)范圍可能集中在乘車險、延誤險?；ヂ?lián)網(wǎng)旅游平臺業(yè)務(wù)范圍可能是航運險，意外險，螞蟻金服等金融科技巨頭可能會有綜合性保險?！彼硎尽?/p>

中國社科院金融所保險與社保研究室副主任王向楠認(rèn)為，允許“有實力有條件”的互聯(lián)網(wǎng)平臺申請保險兼業(yè)代理資質(zhì)對互聯(lián)網(wǎng)平臺采用了“二分法”。第一，“無實力”“無條件”的互聯(lián)網(wǎng)平臺是指在股東能力和信譽、注冊資本、管理保險業(yè)務(wù)資金安全和規(guī)范性的能力、信息安全技術(shù)能力等方面有缺陷，從而不能有效保護保險消費者權(quán)益，要禁止其提供保險中介服務(wù)。第二，鼓勵有資質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售保險，肯定了“保險”“互聯(lián)網(wǎng)”的結(jié)合。保險中介監(jiān)管部門對“有實力有條件”的互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)當(dāng)持有更歡迎的態(tài)度，同時要加強直接監(jiān)管，不能不管或?qū)⒐芾碡?zé)任簡單推給保險公司。