上市險企保費增速放緩，新業(yè)務(wù)價值承壓——

保險業(yè)：賺錢雖多難掩轉(zhuǎn)型乏力

日前，5家A股上市險企2021年中期業(yè)績已全部披露。受益于投資端的良好表現(xiàn)，5家險企上半年共實現(xiàn)歸母凈利潤1437億元，平均日賺近8億元。同時，當下保險行業(yè)正處在深度轉(zhuǎn)型時期，上半年保險業(yè)務(wù)收入增速放緩，壽險新業(yè)務(wù)價值普遍下滑。

利潤增長保費放緩

今年上半年，中國平安實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤580.05億元，同比下降15.5%；中國人保歸屬于母公司股東凈利潤169億元，同比增長34%；中國太保實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤173.04億元，同比增長21.5%；中國人壽歸屬于母公司股東凈利潤409.75億元，同比增長34.2%；新華保險歸屬于母公司股東凈利潤約105.5億元，同比增長28.3%。

與凈利潤明顯增長不同的是，上半年五大險企保險保費收入增速放緩，明顯承壓。其中，中國平安實現(xiàn)保費收入4222.10億元，同比下降5.17%；中國人壽實現(xiàn)保費收入4422.99億元，同比增長3.5%；中國人保實現(xiàn)保費收入3441億元，同比增長2.2%；新華保險保費收入約1006.1億元，同比增長3.9%。中國太保保費收入2231.86億元，同比增長3.67%。

中國社會科學院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任王向楠在接受經(jīng)濟日報記者采訪時說：“上半年五大險企的保費收入增速放緩，一方面是各公司正在改進壽險銷售人員管理體制，相應(yīng)的要承擔轉(zhuǎn)型陣痛，影響了壽險保費收入；另一方面，車險綜合改革后價格明顯下降，也一定程度拉低了車險保費收入?！?/p>

中國人壽總裁蘇恒軒在業(yè)績說明會上表示，今年上半年，全球疫情仍在持續(xù)演變，外部不確定、不穩(wěn)定的因素比較多。在此背景下，壽險公司普遍面臨著很大的經(jīng)營壓力，整個行業(yè)新業(yè)務(wù)的增長處于低位。

的確，作為衡量壽險公司核心指標之一的新業(yè)務(wù)價值也表現(xiàn)出承壓跡象。今年上半年，中國人壽新業(yè)務(wù)價值298.67億元，同比下降19%；平安壽險及健康險新業(yè)務(wù)價值為273.87億元，同比下降11.7%；太保壽險新業(yè)務(wù)價值102.31億元，同比下降8.9%；新華保險新業(yè)務(wù)價值40.9億元，同比下降21.7%；人保壽險新業(yè)務(wù)價值24.12億元，同比下降25.2%。

車險改革影響持續(xù)

業(yè)內(nèi)人士分析認為，在壽險方面，近年行業(yè)各家公司都在加大轉(zhuǎn)型力度，主動調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，重點發(fā)展期限較長的期繳業(yè)務(wù)，而且保險代理人隊伍高質(zhì)量轉(zhuǎn)型也在進行中，這些因素在客觀上造成了保費規(guī)模減少。同時，在新冠肺炎疫情的影響下，居民對長期大額支出更加謹慎，壽險行業(yè)面臨不小的壓力。

財險方面，受到車險綜合改革的持續(xù)影響，保費增速結(jié)構(gòu)性放緩。今年上半年，人保財險實現(xiàn)保費收入2526.26億元，同比增長2.6%；平安產(chǎn)險保費收入1333.13億元，同比下降7.50%；太保產(chǎn)險保費收入818.08億元，同比增長6.34%?！安贿^，車險綜改階段性影響將逐步減弱直至被消化，車險綜改從去年9月19日開始，預計市場保費同比下降的趨勢可能在今年第四季度扭轉(zhuǎn)。”人保財險總裁于澤認為。

9月7日，中國銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人在回應(yīng)媒體時表示，車險綜合改革以來，累計為我國車險消費者減少支出超1700億元，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標基本完成，車險市場呈現(xiàn)保費價格、手續(xù)費率“雙降”和保險責任限額、商車險投保率“雙升”的新局面。截至7月末，全國車險綜合費用率、車險手續(xù)費率、車輛業(yè)務(wù)及管理費用率同比分別下降11.8%、7.3%、5%。車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。通過改革，車險業(yè)務(wù)在財險業(yè)務(wù)中的占比降為51.8%，同比下降5.4個百分點，比例已基本接近美國(43%)、日本(50%)等主要經(jīng)濟體平均水平。

新增長點逐步形成

值得注意的是，在車險保費承壓的同時，非車險業(yè)務(wù)正在加速發(fā)展。比如，今年上半年，人保財險非車險業(yè)務(wù)總保費收入1318.71億元，同比增長14.4%。綜合成本率97.2%，同比下降0.1個百分點。其實，面對車險業(yè)務(wù)的增長瓶頸，健康險、責任險等非車險領(lǐng)域或?qū)⒊蔀樨旊U公司新的業(yè)績增長點。

此外，今年自然災害、極端天氣，特別是河南鄭州暴雨災害造成巨大財產(chǎn)損失、經(jīng)濟損失，這也暴露了保險方面存在的短板、缺口，進一步催生對災害險和各種財險多元化保險保障需求。來自銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，7月17日至8月25日，河南保險業(yè)共接到理賠報案51.32萬件，初步估損124.04億元，已決賠付34.6萬件，已決賠款68.85億元，整體件數(shù)結(jié)案率已達67%。其中，人身意外險(含意外醫(yī)療)件數(shù)結(jié)案率76%，車險件數(shù)結(jié)案率86%，農(nóng)險件數(shù)結(jié)案率76%，特別是全損秋糧作物賠款進度超過了94%。

不可否認的是，保險行業(yè)正在負重前行?！敖酉聛?，要堅持個險渠道的改革，走專業(yè)化服務(wù)路線。我國保險業(yè)的費用開支高，應(yīng)繼續(xù)加大科技投入，降低管理費用、渠道費用，發(fā)展線上線下融合的新產(chǎn)品，基于看得見的成功模式，將服務(wù)老齡人口、慢病人群作為重要方向?！蓖跸蜷嬖V記者。

多位業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時表示，從中長期來看，保險業(yè)長期向好的發(fā)展趨勢沒有改變。隨著渠道轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品升級、服務(wù)提升等一系列深度調(diào)整，我國保險業(yè)將會邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，未來會給全社會提供更全面的保障服務(wù)。(記者 李晨陽)